早间两大利好 基建板块与猪肉概念股
中亿财经网8月3日讯，
政治局会议定调“稳”字当先基建预期改善再次印证
事件：中共中央政治局7月31日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。
经济运行稳中有变，稳增长是工作重心。会议认为上半年经济保持总体平稳、稳中向好，经济运行稳中有变，外部环境发生明显变化，下半年要保持经济大局稳定，坚持稳中求进的工作总基调，抓住主要矛盾。我们认为，在中美贸易摩擦不断升温、国际环境不确定性加强的前提下，工作重心适当微调，稳增长成为当前主要矛盾。
在防范化解重大风险的同时，为培育经济稳增长提供土壤，坚持实施积极的财政政策和稳健的货币政策。此次政治局会议对货币政策的表述中删除了“中性”二字，并一连提出“稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期”六个“稳”，我们认为，财政政策在扩大内需和调整结构上要发挥更大的作用，流动性将有一定程度的改善，但正如政治局会议指出要把好货币供给总闸门，因此对不搞“大水漫灌”的预期仍然存在，扩大内需稳增长的方向性及针对性将更强。
扩大内需投资或成重要抓手，基建托底经济预期再次增强，下半年基建投资增速有望触底回升。会议强调将补短板作为当前深化供给侧结构性改革的重点任务，加大基础设施领域补短板的力度，打通去产能的制度梗阻，降低企业成本，同时实施好乡村振兴的战略。我们认为在加大投资来扩内需稳增长的路线下，促进基建领域是优于刺激房地产的选择，结合当前三大攻坚战的目标，基建投资增速有望触底回升，生态板块投资增速预计将继续维持高位。
房地产市场坚持调控，房建领域将持续承压。会议新增对房地产行业表述，下决心解决好房地产市场问题，坚决遏制房价上涨，加快建立长效机制。我们认为房地产市场降温或成为近期主旋律，房价上涨动力不强，或影响房企新开工意愿，进而传递至房建企业在需求端将持续承压。
概念股：苏交科(300284)、中设集团(603018)、中国铁建(601186)、中国交建(601800)等。
猪价上涨势头开始加快
据新牧网监测，7月以来生猪价格持续上涨，近日有加速上涨态势。8月2日新牧猪价指数111.18,较上一日上涨1.7%。猪价近一个月涨幅已接近20%,创近半年以来新高。全国生猪均价达6.77元/斤，较上一日上调0.11元/斤，安徽、福建等地均已超过7元/斤。目前从屠宰企业到养殖企业全面开花，均呈现大面积上涨态势，市场看涨氛围浓厚。
分析认为，月初规模养殖场上市量一贯较少，养殖户借机挺价。加之当前时段对应今年年初仔猪低成活率阶段，市场猪源减少，标猪供应紧张。虽需求仍未开始全面好转，但在总体供应紧张前提下，猪价有望继续上涨。随着市场环境的边际转好，龙头企业估值有望修复。
华创证券认为，从生猪和能繁母猪存栏数据来看，存栏量在持续下降，对于后市生猪供应有一定的影响。猪价经过7月底短暂调整后回升，市场看涨心理浓厚，7元/斤关口或将被突破，年内第四波涨势已成，预计近期猪价还有上涨空间。从中期来看，生猪价格预计下半年震荡回升，底部抬高，再次回到前期低点的可能性不大。
概念股：天邦股份(002124)、正邦科技(002157)、温氏股份(300498)等
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