疫情下的半导体产业链(芯片制造业为什么集中在马来西亚？)
1. 芯片制造业为什么集中在马来西亚？
对于半导体产业链来说，马来西亚的重要性不如中国台湾、日本和韩国。但近年来，马来西亚已成为芯片测试和封装的主要中心，英飞凌、恩智浦和意法半导体等50多家全球半导体企业都在那里建厂。
封装测试是芯片生产的最后一步，属于劳动密集型环节，但它正扼住许多汽车企业的“咽喉”。
有分析师称，汽车业芯片短缺或持续至明年。
随着东南亚地区的疫情却愈演愈烈，在马来西亚，每日感染的7天均值已超2万人，远高于6月底的5000人。早在5月12日，马来西亚就由于新冠肺炎疫情“封国”，6月1日再度封国两周，然而6月28日，原定于当日结束的封锁政策再次延长。
不断封锁带来的是工厂生产反复被迫中断，使得众多在这里建厂的国际半导体公司十分头疼。在芯片制造中，很多环节都已实现高度自动化，但芯片封测却需要聚集很多工人，更易受疫情影响。
以汽车半导体龙头英飞凌为例，公司在8月的财报会议上表示，当地的停产可能继续拖累本季度业绩。英飞凌有近三成芯片封测厂建在马来西亚，其首席执行官Reinhard Ploss告诉分析师，停工的总影响达到“高两位数”数百万欧元。
此外值得一提的是，马来西亚相关供应问题不仅限于芯片。比如，马来西亚还是多层陶瓷电容器(MLCC)的主要生产基地，这一从智能手机到汽车的一系列产品所需的组件也正因疫情面临短缺。
可以说，由于马来西亚的疫情反复和工厂停工，近几周来全球半导体及对应下游市场的汽车、手机厂家都睡不好觉。
一再反弹的疫情和芯片断供，也让马来西亚成为半导体及汽车行业的焦点。
2. 中国能实现半导体生产闭环吗？
现在还不能
半导体行业，是一个特殊的行业，早在上个世纪，这个行业当中就有一个保护上游资本方的协议，叫做《瓦森纳协议》。
《瓦森纳协议》简单来讲，就是一个保护发达国家，防止高端技术外泄的协议。协议规定了一些先进材料，或者一些先进的材料处理技术、电子器件、导航与电子航空仪器限制或者不准出口到一些国家。2019年这个协议又加入了一些新的条款将用于芯片生产的光刻机也列入其中。这样一来，没有了光刻机，芯片行业的发展，势必会受到广泛牵制。
另一方面来看，光刻机虽然是一件商品，但是却有着一种超越一般商品的属性，就是不害怕市场端需求疲软。作为世界上光刻机行业的龙头，ASML每年只生产十几台光刻机，主要出口给德国、美国一些公司和台积电。每一台光刻机的价格都在一亿美元以上。
其中2019年ASML的只要客户就是台积电，当年一种生产了二十六台，台积电一家就购买了一半。其他很多公司就算是排着队买，都没有货源，可见这个公司，对于需求端的依赖，并不是十分严重。
最近一段时间，世界上对于ASML光刻机的需求大量增加，已经有了七十多台的订单。但是限制于这个公司的生产能力，很过需求者，只能老老实实地排队等着。
光刻机对于芯片的发展至关重要，而今已经是摆在我们面前的一个十分重要的问题，最近我们一直在讨论的紫光的7nm制程有多么先进，其实不知道的是，有了新型光刻机的加持，台积电和一些其他的公司正在研究2nm制程，差距还是十分明显的。
在这个背景之下，有人表示，其实未来中国完全可以自主研发属于自己的光刻机。毕竟有着那样一个协议在，中国想要依靠外力获得长足的发展，还是比较困难的。
但是自主研发也是一条艰巨异常的道路，而今世界上很多发到国家都有自己的光刻机工厂，但是却没有人能够做到ASML这种程度，可见未来将会有多少的技术难关要克服。
虽说如此，路还是要走的，半导体发展分水岭已到，相信在国人团结一致的努力之下，没有什么困难是过不去的。
3. 2021年半导体火热的原因？
2021年半导体行业的增长热度主要因以下几个原因：
1. 5G网络的商用加速了半导体的需求，因为半导体是5G网络技术的基本构成要素之一。
2. 人工智能（AI）技术的飞速发展需要大量的数据处理、图像处理、计算和存储功能，而这些都需要半导体技术支持。
3. 物联网的快速发展也持续推动着半导体的需求，设备和物联网的连接越来越多，此类应用对磁存储和计算能力要求较高。
4. 全球电子消费品市场的持续增长也带动了半导体行业的繁荣。各类消费电子产品的采用量和功能需求都在不断增加，其主要驱动力就是技术进步和成本下降。
5. 疫情下各国加大了半导体产业布局，这意味着未来各国之间的半导体生产、技术研发将更具竞争力，市场前景也更加广阔。
