万科、上海城建拟发行公司债

万科、上海城建拟发行公司债

万科拟发行34亿元公司债券mil中亿财经网财经门户

7月12日，深交所披露了万科企业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）以及（品种二）的上市公告，两个品种债券拟定于7月14日在深交所上市。mil中亿财经网财经门户

据了解，万科企业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）。其中，（品种一）简称“22万科05”，代码为149975，发行总额为29亿元，期限为5年期，附第3年末发行人票面利率调整选择权、投资者回售选择权及赎回选择权，票面利率为3.21%。（品种二）简称为“22万科06”，代码为149976，发行总额为5亿元，期限为7年期，附第5年末发行人票面利率调整选择权、投资者回售选择权及赎回选择权，票面利率为3.70%。mil中亿财经网财经门户

上海城建拟发行50亿元小公募mil中亿财经网财经门户

7月12日，上交所信息显示，上海城建（集团）有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券项目状态已更新。mil中亿财经网财经门户

据悉，上述债券发行品种为小公募，拟发行金额50亿元。发行人为上海城建（集团）有限公司，承销商为国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司。mil中亿财经网财经门户

目前，上述债券已获上交所受理，受理日期为2022年7月12日。mil中亿财经网财经门户

国际债券是什么以及有哪些种类？

国际债券从不同的角度可分为不同的类别，现择其中主要类别介绍如下。 x0dx0a （1）外国债券和欧洲债券。 x0dx0a A.外国债券是指借款人在其本国以外的某一个国家发行的、以发行地所在国的货币为面值的债券。外国债券是传统的国际金融市场的业务，已存在几个世纪，它的发行必须经发行地所在国政府的批准，并受该国金融法令的管辖。在美国发行的外国债券（美元）称为扬基债券；在日本发行的外国债券（日元）称为武士债券。 x0dx0a B.欧洲债券。欧洲债券是借款人在债券票面货币发行国以外的国家或在该国的离岸国际金融市场发行的债券。欧洲债券是欧洲货币市场三种主要业务之一，因此它的发行无需任何国家金融法令的管辖。 x0dx0a （2）公募债券和私募债券。 x0dx0a A.公募债券，是向社会广大公众发行的债券，可在证券交易所上市公开买卖。公募债券的发行必须经过国际上公认的资信评级机构的评级，借款人须将自己的各项情况公之于众。 x0dx0a B.私募债券，是私下向限定数量的投资人发行的债券。这种债券发行金额较小，期限较短，不能上市公开买卖，且债券息票率偏高；但发行价格偏低，以保障投资者的利益。私募债券机动灵活，一般无需资信评级机构评级，也不要求发行人将自己的情况公之于众，发行手续较简便。 x0dx0a （3）一般债券、可兑股债券和附认股权债券。 x0dx0a A.一般债券，是按债券的一般还本付息方式所发行的债券，包括通常所指的政府债券、金融债券和企业债券等，它是相对于可兑股债券、附认股权债券等债券新品种而言的，后两种债券合称“与股权相联系的债券”。 x0dx0a B.可兑股债券，是指可以转换为企业股票的债券。这种债券在发行时，就给投资人一种权利，即投资人经过一定时期后，有权按债券票面额将企业债券转换成该企业的股票，成为企业股东，享受股票分红待遇。发行这种债券大多是大企业，近年来在国际债券市场上可兑股企业债券发展得很快。 x0dx0a C.附认股权债券，是指能获得购买借款企业股票权利的企业债券。投资人一旦购买了这种债券，在该企业增资时，即有购买其股票的优先权，还可获得按股票最初发行价格购买的优惠。发行这种债券的也多为大企业。 x0dx0a （4）固定利率债券、浮动利率债券和无息债券。 x0dx0a A.固定利率债券，是在债券发行时就将债券的息票率固定下来的债券。 x0dx0a B.浮动利率债券，是指债券息票率根据国际市场利率变化而变动的债券。这种债券的利率基准和浮动期限一般也参照伦敦同业拆放利率。浮动利率债券是80 年代以来国际债券市场上发展起来的一个新的金融工具。发行这种债券有一定的利率风险，但倘若国际利率走势明显低浮，或借款人今后的资金运用也采取同样期限的浮动利率，利率风险则可以抵免。 x0dx0a C.无息债券，是指没有息票的债券。这种债券发行时是按低于票面额的价格出售，到期按票面额收回，发行价格与票面额的差价，就是投资人所得的利益。发行这种债券对借款人来说，可以节省息票印刷费用，从而降低筹资成本；对投资人来说，可以获得比有息票债券更多的利益。 x0dx0a （5）双重货币债券和欧洲货币单位债券。 x0dx0a A.双重货币债券，是指涉及两种货币的债券。这种债券在发行、付息时采用一种货币，但还本时付另一种货币，两种货币间的汇率在发行债券时就确定了的。发行这种债券的最大优点是可以防止和避免创汇货币与借款货币不一致所带来的汇率风险。 x0dx0a B.欧洲货币单位债券，是以欧洲货币单位为面值的债券，价值较稳定，近年来这种债券在欧洲债券市场上的比重逐年增大。mil中亿财经网财经门户