11.23股市早闻：知识付费行为的消费者中 不到三成表示体验满意
财秘关注
1、财政部、税务总局：发布《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。
2、法制晚报：2017年，北京市常住人口规模为2170.7万人，比2016年减少2.2万人，20年来常住人口首次实现负增长。此外，两年来，城六区常住人口下降74万人，年均下降3%左右。
3、新华网：近期，为促成交易，中介安排的专业“假谈”团频频在二手房市场现身，有中介组织员工冒充购房者上门，通过“假谈”降低房东价格预期。专家建议监管部门应进一步加强监管，严查补充协议等买卖附加条款，整顿二手房市场秩序。
4、深交所：将持续深化对上市公司及其控股股东、实际控制人规范运作监管，严厉打击资金占用违规行为。针对涉案金额较大、市场影响恶劣等严重情形的占用违规，运用公开谴责等纪律处分措施，增强监管威慑力。
5、澎湃新闻：ofo被曝退押金周期再延长，由原来0-10个工作日延长至0-15个工作日。ofo方面回应称，ofo退押金一切正常，退押金流程在0-15个工作日。由于近期更新办公地址，ofo部分服务器需要进行短时迁移，致使退押金周期被暂时性延长。
一、宏观经济
1、央行：10月，央行口径外汇占款21.3万亿元，环比下滑915.76亿元，连续3个月下降。四大行10月新增人民币贷款1904.68亿元，10月底人民币贷款总额46.95万亿元。
2、统计局：2017年，全国“三新”经济增加值为129578亿元，相当于GDP的比重为15.7%，比上年提高0.4个百分点。按现价计算的增速为14.1%，比同期GDP现价增速高2.9个百分点。
3、央行上海总部：发布《关于进一步加强民营企业和科技创新企业金融服务的实施意见》。要求充分发挥再贷款定向调控、精准滴灌功能，将不少于100亿元的再贷款额度聚焦于科技创新、先进制造业等重点领域民营、小微企业。
4、财政部：10月，全国发行地方政府债券2560亿元。截至10月末，全国地方政府债务余额184043亿元。一般债务109269亿元，专项债务74774亿元;政府债券181478亿元，非政府债券形式存量政府债务2565亿元。
5、发改委：1-10月，全国新增意向投资项目投资额同比增长3.0%，比三季度末回落1.4个百分点，比上半年回落3.9个百分点。高新技术产业、战略性新兴产业、现代服务业新增意向投资额分别同比增长56.9%、55.2%、30.0%。
6、澎湃新闻：财政部PPP中心主任焦小平表示，财政部将配合司法部加快推进PPP条例出台。财政部即将下发规范PPP发展的相关意见，强调依法合规的10%支出红线以内的PPP支出责任并不属于隐性债务。
7、央行：周四，不开展逆回购，自10月26日至今连续20个交易日未展开逆回购操作，刷新2016年初央行宣布增加公开市场操作频率至每个工作日以来新高。
8、隔夜shibor报2.4560%，下跌12.30个基点。7天shibor报2.6420%，下跌1.40个基点。3个月shibor报3.0640%，上涨0.40个基点。
二、地产聚焦
1、证券时报：无论从楼市调控和维护房价稳定来看，还是从防范金融风险和维护金融市场秩序，以及避免购房者盲目购房来看，“首付贷”都是不合规的，是需要坚决取缔并严厉打击的。
2、21世纪：宅基地“三权分置”试点一年来，在全国各地已有地方开展了初步尝试。相关农户可从使用权流转中获得租金、股息、红利等多项收入。11月以来，江西鹰潭、浙江温州、丽水等多地，开始总结宅基地改革试点经验，在不违背中央“城市居民不得购买宅基地”的底线下，进行了多种尝试。
3、北京青年报：11月以来北京已经有13个项目取得了预售许可证，其中不乏金融街融府这样位于四环内限竞房。不少项目都推出了特价房的方式来促进回款。对此，业内人士预计，今年北京新房市场销量仍将保持低位，但价格战可能会随时爆发。
4、广州日报：广州市内新增了不少租赁住房。但也出现了类似“明租实售”、出让“使用权”等一系列问题。广州市住建委和市国规委联合起草了《关于对新增租赁住房有关管理工作的通知》，规定自持租赁住房，房地产开发企业应整体申请登记，不得分割、销售、转让及拆分抵押。
三、股市盘点
1、上证指数报2645.43点，下跌0.23%，成交额1255.70亿。深证成指报7893.99点，下跌0.18%，成交额1797.44亿。创业板指报1353.92点，下跌0.67%，成交额514.08亿。两市合计成交3053.14亿。从盘面看，船舶制造、文化传媒等板块涨幅居前。
2、恒生指数涨0.18%，报26019.41点。国企指数跌0.38%，报10446.43点。沪股通净流出3.61亿元，当日余额523.61亿元。深股通净流出0.16亿元，当日余额520.16亿元。
3、中证报：自11月份以来，A股139家公司发布减持公告，拟减持股份数量共计17.62亿股。其中不乏清仓式减持，个别企业因获得纾困资金后股东立刻减持而引发市场强烈关注。业内人士指出，政府资金支持上市公司时应要求受援公司大股东不得随意减持。
4、证券日报：国有资本投资、运营公司改革试点扩围将有助于国资在相关行业领域内的有序进退，一旦名单公布就有可能成为A股市场的下一个风口。截至2017年底，中央企业资产总额共计54.5万亿元，其中约65%已进入上市公司。
5、证券时报：近期，游资再度活跃，市场回暖让游资掀起了一场题材股炒作盛宴。部分游资操控资金规模甚至高达10亿元级别。监管方面的一系列动作彰显了监管并未放松的态势，这对热衷于投机炒作的散户和游资是一种提醒，也表明管理层允许市场活跃，但决不允许违法。
6、中证报：进入11月，沪深两市又新增20余起国资入股民企的案例，相较于此前国企接盘的高质押率、经营困难的上市公司，近期包括农业、交通、计算机等国家战略性产业的民营上市公司纷纷获得国资战略性入股。
7、证券日报：从世界各国资本市场发展的经验来看，股指期货是基础、成熟、交易活跃的金融衍生品，是不可或缺的风险管理工具。如今，现货市场的需求已经非常明确，社会的共识也逐步凝聚，那就早日让股指期货放下包袱，“恢复功力”，为资本市场的健康发展出出力吧。
8、上证报：11月5日至今，已有搜于特等超过10家上市公司披露了PE或资管公司受让公司股权的公告，“密度”和“速度”之大超出预期，华西股份等数十家上市公司拟联合PE成立产业投资基金。国资PE与上市公司“捆绑”成立产业基金蔚然成风。
9、全聚德公告：持股5.63%的股东IDG资本计划在未来6个月内减持所持公司1737万股股份。
10、每日经济新闻：上海莱士公告称，拟作价约50亿美元并购全球血液检测领域的绝对龙头企业GDS;还将拟作价约5.89亿欧元并购德国拥有70年历史的全球性全产业链血液制品公司Biotest。这两项交易的金额折合人民币将近400亿元，如果交易顺利完成，上海莱士将诞生中国史上最大的医药并购交易。
11、华泰证券公告：公司意向发行不超过8251.5万份的GDR，其中每份GDR代表10股本公司A股股票。本次发行代表的基础证券为不超过8.25亿股A股，不超过本次发行前本公司普通股股本的10%。
12、两市融资余额：截至11月21日，上交所融资余额报4752.34亿，较前一交易日增加1.77亿;深交所融资余额报2984.73亿，增加1.80亿元;两市合计7737.07亿元，增加3.57亿元。
四、行业观察
1、人民日报：在有过知识付费行为的消费者中，不到三成表示体验满意，约50%表示体验一般。专家表示，有关部门亟待加强对平台的监督检查和执法，引导平台合理建立消费者权益保护机制;尤其对视频课程，应允许用户在法定期限内行使反悔权。
2、教育部：决定从2018年起，遴选和建设一批全国儿童青少年近视防控试点县(市、区)和全国儿童青少年近视防控改革试验区，推动地方党委和政府积极做好新时代儿童青少年近视防控工作。
3、中证报：据悉，生态环保部就铅蓄电池生产商集中收集和跨区域转运制度试点工作方案正在准备组织开展征求意见，预计2018年年底前出台。未来骨干铅蓄电池生产企业及回收企业将可申请成为试点单位，利用销售网络暂时存放一定数量的废铅蓄电池。
4、上观新闻：上海市通过了关于支持和保障长三角地区更高质量一体化发展的决定。会同江苏、浙江、安徽把长三角地区建设成为我国发展强劲活跃的增长极，成为全球资源配置的亚太门户。
5、Thinknum：最近几周，4K版苹果电视的人气飙涨，它的销量已接近亚马逊Fire TV Stick，排在第二名。在4K流媒体设备方面，亚马逊仍然是无可争议的领导者，它的售价34.99美元的Fire TV Stick 4K销量排在第一名。
6、经济参考报：据悉，国家知识产权质押贷款风险补偿机制正加快推进，以科技成果转化引导基金为代表支持的贷款风险补偿模式在经过前期摸底调查、确定补偿方案等一系列准备工作后，即将在年内开启试点。
7、中新网：北京的营利性与非营利养老机构将享受同等运营补贴政策，而残疾人服务机构等同养老机构享受运营补贴政策，每收住1人最高每月可获得1050元补贴。
8、湖北日报：11月21日，湖北省规模最大、武汉首个基金小镇揭牌成立。武汉开发区将以“基金小镇”启动运营为契机，力争三年内实现基金规模2000亿元，建成全国一流金融聚集区。
五、产业数据
1、央行营业管理部：10月末，北京市本外币各项贷款余额7.0万亿元，同比增长13.7%，增幅比上年同期高3.5个百分点;比年初增加7103.5亿元，比上年同期多增1772.5亿元。
2、澎湃新闻：华为无线网络营销部部长周跃峰表示，5G提供了更快的带宽、更低的时延，但5G应用绝不是看看视频、打打游戏、上上网这么些应用。5G来了以后，对云业务将是极大的帮助，Cloud X(云服务)将为运营商解锁4100亿美元的市场机遇。
3、工信部：印发《工业和信息化部办公厅关于开展2018年工业互联网试点示范项目推荐的通知》，启动了2018年工业互联网试点示范遴选工作，拟将72个项目核定为2018年工业互联网试点示范项目。
4、财经头条App：近期VA国内厂家出口为主，国内发货偏紧，市场消息称，11月20日，有国内厂家提高VA产品报价至360元/公斤，较此前上调40元/公斤，市场货紧挺价。因原料价格上涨，近日主要生物素厂家停报。
5、上海市政府：到2020年，全市有效期内高新技术企业总量达到1.5万家左右，营业收入超过3万亿元，利润总额达到2800亿元，研发费用投入超过2000亿元。到2022年，全市有效期内高新技术企业总量超过2万家。将鼓励高新技术企业改制上市，开辟上市绿色通道。
6、深圳市发改委：自11月23日零时起，在深圳市行政区域内注册运营的巡游燃油出租小汽车收取的燃油附加费，由现行3元/车次调整为2元/车次。
7、海南日报：三亚对经认定的三亚市互联网企业，自认定当年起5年内，按照年营业收入100万元至1000万元以上的，每年给予奖励。对经评估高成长性的互联网企业，给予最高不超过1000万元的股权投资。
8、新华社：由江苏移动等5家单位联合发起、35家单位参与的江苏省5G产业联盟成立大会22日在南京举行，这个联盟的成立旨在助力江苏由制造大省迈向制造强省。
六、公司要闻
1、证券时报：特斯拉公布Model 3中国售价，Model 3长续航电池双电机全轮驱动版起售价为54万元，特斯拉在官方网站下调了ModelS和Model X售价，此次降价幅度也是特斯拉降价幅度最高的一次，降价幅度在12%-26%。
2、美团点评公告：三季度，营收191亿元，同比增长97.2%;经调整净亏损24.64亿元，上年同期净亏损9.55亿元;平台交易金额增长40%至1457亿元，交易用户总数增长30%至3.82亿。
3、QQ音速：发布退市公告。QQ音速游戏开发商已经解散了开发团队，无法继续提供版本内容更新。同时，腾讯与QQ音速游戏开发商的代理协议也将于2019年1月到期。游戏服务器开放时间延长至2019年12月31日。
4、证券时报：阿里云正式发布飞龙工业互联网平台，该平台立足广东，辐射粤港澳大湾区，帮助广东打造新能源、电气装备等八大工业互联网产业集群。
5、微博：微博用户特别是头部账号发布广告信息的，应遵守相关法律规定和社区规则，通过微博提供的商业产品渠道发布广告，广告内容和营销信息必须经过审核和备案，以确保合规性和可识别性，若违规或被禁言封号。
七、资本动态
1、央行营业管理部：11月16日，北京地区首单民营企业债券融资支持工具成功落地，北京碧水源科技股份有限公司在银行间市场成功发行“18碧水源CP002”，发行规模14亿元。
2、上期所：自11月28日起，原油SC1812合约的涨跌停板幅度由5%调整为10%，自12月3日起，原油SC1901合约的涨跌停板幅度由5%调整为8%。
3、全国股转系统：发布ST蓝天股票出现单笔异常价格相关情况通报，针对新三板挂牌企业ST蓝天21日盘中发生的“乌龙指”事件，经调查，该笔交易主要系做市商交易员误操作导致。
4、5年期国债期货主力合约TF1903下跌0.11%至98.685;10年期国债期货主力合约T1903下跌0.18%至96.595。10年期国债利率涨2.01BP，至3.39%;10年期国开债利率涨3.56BP，至3.90%。
5、截至11月22日下午收盘，国内期市涨跌互现，能化品、有色金属整体偏弱，沥青、沪镍跌超2%，原油跌近2%，均刷新阶段新低，玻璃涨近2%;黑色系小幅飘红，铁矿石、螺纹钢涨超1%;农产品窄幅震荡，鸡蛋跌近2%。
6、上海国际能源交易中心：11月22日，原油期货主力合约SC1901以443.1元/桶收盘，跌1.97%。主力合约成交515750手，持仓量增加2232手至40752手。全部合约成交529456手，持仓量增加2954手至64476手。
7、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.9350，涨0.0620%，人民币中间价报6.9391，涨0.0835%。NDF：3个月报6.9495，6个月报6.9665，1年报6.9865，2年报7.0345。
8、新三板：11月22日合计挂牌10813家公司，当日减少6家，成交金额2.36亿，其中做市转让0.63亿，集合竞价1.74亿。三板成指报962.94，跌0.07%，成交额0.46亿。
9、上股交：挂牌企业总数9756家，其中N板(科创板)200家，E板440家，Q板9116家。
八、国际资讯
1、财经头条App：瑞典家具巨头宜家集团准备展开公司历史上最大规模的重组，拟裁员7500人，以应对快速变化的消费模式对全球实体零售造成的冲击。目前宜家的全球员工总数约为20.8万人。
2、波罗的海干散货指数：涨1%，报1018点。
3、周四(11月22日)，北美金融市场因逢感恩节而休市一天。
4、德国DAX 30指数收跌0.94%，报11138.49点。法国CAC 40指数收跌0.75%，报4938.14点。英国富时100指数收跌1.28%，报6960.32点。
5、日经225指数涨0.65%，报21646.55点。韩国KOSPI指数跌0.32%，报2069.95点。
【以上内容仅供参考，不构成投资建议。】
