1.10股市早闻：市场监管总局印发《假冒伪劣重点领域治理工作方案(2019-2021)》
财秘关注
1、外交部：中美经贸磋商已经结束，磋商的结果很快就会发布。至于这里面是否包括下一轮磋商什么时间、怎么举行，也许发布的消息里会有。如果是一个好的结果，那么不仅对中美双方都有利，对世界经济也是一个好消息。
2、央行行长易纲：稳健货币政策松紧适度的“度”，主要体现为总量要合理，结构要优化，为供给侧结构性改革和高质量发展营造适宜的货币金融环境。要精准把握流动性的总量，既避免信用过快收缩冲击实体经济，也要避免“大水漫灌”影响结构性去杠杆。
3、中泰证券李迅雷：中国尚有10亿人口没有坐过飞机，而且其中至少一半人的家庭迄今没有用上有抽水马桶。反映了国内的潜在消费需求还非常大，如果这方面内需能够得到满足，那就根本不存在产能过剩问题，几乎绝大部分传统产业都可以开足马力去生产。
4、中国网络视听节目服务协会：公布《网络短视频平台管理规范》，要求开展短视频服务的网络平台，应当遵守该规范。网络短视频平台实行节目内容先审后播制度。平台上播出的所有短视频均应经内容审核后方可播出，包括节目的标题、简介、弹幕、评论等内容。
一、宏观经济
1、央行副行长范一飞：党中央、国务院一直高度重视民营和小微企业发展，取消企业银行账户许可，提升银行账户服务水平，对于支持企业尤其是民营企业和小微企业发展、服务实体经济具有重要意义。2019年底前取消企业银行账户许可，开户时间缩短至3天。
2、国务院常务会议：决定再推出一批针对小微企业的普惠性减税措施;部署加快发行和用好地方政府专项债券，支持在建工程及补短板项目建设并带动消费扩大;听取保障农民工工资支付情况汇报，部署做好治欠保支工作。
3、经济参考报：打破“铁饭碗”、“大锅饭”，2019年国企工资改革全面铺开。改革后国企工资总额实行工资总额预算管理，奖金、补贴都会被纳入其中。同时，分类确定联动指标，不再只和经济效益挂钩，且以往“能增不能减”的惯例将被打破，效益降工资降。
4、商务部：2019年将继续发挥港澳“试验田”作用，进一步扩大对港澳开放，促进内地与港澳间互利合作，支持和推动香港、澳门更好融入国家发展大局，共担民族复兴的历史责任，共享祖国繁荣富强的伟大荣光。
5、经济观察网：2018年，全国共查处涉嫌虚开增值税发票企业108970户，定性对外、接受虚开增值税专用发票及其他可抵扣凭证582.5万份，涉案税额1108.93亿元。查处涉嫌骗取出口退税企业3545户，挽回税款损失147.87亿元。
6、央行：周三不开展逆回购操作。当日实现400亿元净回笼。
7、隔夜shibor报1.5670%，上涨15.30个基点。7天shibor报2.4750%，上涨10.30个基点。3个月shibor报3.0650%，下跌2.80个基点。
二、地产聚焦
1、中证报：近日，多地发布公积金新政，调整方向均为收紧。多位地产人士指出，近期多地政策从过去由收入计算贷款额度，变成缴存余额计算贷款额，显示出政策明显收紧。选择公积金的人群大部分是自住需求，该政策短期将对当地市场产生影响。
2、招商蛇口：2018年，累计实现签约销售面积827.35万平方米，同比增加45.15%;累计实现签约销售金额1705.84亿元，同比增加51.26%。
3、21世纪：截至1月7日，广州地区的房贷利率为5.55%，环比上月的5.62%，下降0.07个百分点;二套5.83%，较上月的5.96%，环比下降0.13个百分点。广州区域目前汇丰银行的“优惠”力度最大，首套房仅上浮5%，相比此前上浮10%，出现明显下调。
三、股市盘点
1、上证指数报2544.34点，上涨0.71%，成交额1608.13亿。深证成指报7447.93点，上涨0.76%，成交额2184.45亿。创业板指报1262.52点，下跌0.08%，成交额648.90亿。两市合计成交3792.58亿。从盘面上看，家电行业、汽车行业等板块涨幅居前。
2、恒生指数涨2.27%，报26462.32点。国企指数涨2.22%，报10358.21点。沪股通净流入40.18亿元，当日余额479.82亿元。深股通净流入29.79亿元，当日余额490.21亿元。
3、一财：近日，对于中国央行购买股票ETF的可行性引发市场的关注。接近央行人士表示，没有听说有这样的计划。这不太现实，法律上也不支持。按照目前的中央银行法，中国人民银行为执行货币政策，可以运用的货币政策工具中，包括了“在公开市场上买卖国债、其他政府债券和金融债券及外汇”。但是，并不包括购买股票。
4、中证报：截至1月8日，两市停牌公司仅有14家，多只个股被强制复牌后连续跌停。分析称，补跌甚至被市场出清是这部分公司必然面临的阵痛，靠停牌“躲跌”的时代已成过去。
5、证券时报：持续低迷的市场“造就”越来越多的迷你基金，截至2018年底，有775只基金规模不足5000万元，迷你基金数量比去年三季度再增近10%。市场不见起色，迷你基金或许还要增加。
6、上证报：“赴港上市热”加剧了投行业的竞争，其中中资券商的表现可圈可点。中资券商参与保荐了106家公司，占一半以上的市场份额，市场参与度远超港资券商和其他外资券商。
7、中证报：民政部发布的《慈善组织保值增值投资活动管理暂行办法》已于2019年1月1日实施。业内对于私募基金是否在慈善组织投资范围之内仍存在一定争议，相关人士表示《暂行办法》尚需进一步完善。
8、小米集团：1月9日，收到控股股东承诺函。对公司长远价值的信心，各控股股东自愿承诺，按照承诺函的条款，自公告日期起额外365日内，不出售彼等直接或间接实益拥有的公司股份。公告当日小米有30多亿股限售股解禁。
9、两市融资余额：截至1月8日，上交所融资余额报4624.72亿，较前一交易日增加0.14亿;深交所融资余额报2879.23亿，减少5.81亿元;两市合计7503.95亿元，减少5.67亿元。
四、行业观察
1、发改委等17部门：印发《关于对文化市场领域严重违法失信市场主体及有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》。提出联合惩戒措施，包括将失信信息作为投资入股商业银行以及银行授信决策和信贷管理的重要参考等。
2、新华社：在各地的努力下，目前校外培训机构专项治理整改工作已基本完成。教育部强调，校外培训机构专项治理数据核实工作至关重要，各地要强化督促检查，确保实事求是，严禁弄虚作假。
3、发改委、能源局：发布关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知。开展平价上网项目和低价上网试点项目建设，推进建设不需要国家补贴执行燃煤标杆上网电价的风电、光伏发电平价上网试点项目。
4、深圳市国资委：深圳市属国企在2012-2017年均营收、利润复合增长率保持两位数增长的基础上，2018年实现营业收入、利润总额均保持增长，且同创同期历史新高。25户直管企业中，投控公司、深业集团等7户全年营收超百亿元。
5、市场监管总局：印发《假冒伪劣重点领域治理工作方案(2019-2021)》。严厉查处虚假违法广告，强化广告导向监管，加大医疗、药品、食品、保健食品、金融投资等领域广告监管力度。
6、上证报：金融、自贸区等领域经验丰富的外省官员正不断地向海南聚集。据海南省政府一位官员透露，海南正全力推进自贸区建设，随着各路精兵强将的陆续到来，自贸港的建设可能要比原计划提前实施。
7、北京青年报：北京公交集团宣布引入Mobileye公司主动安全预警系统和自动驾驶方案。主动安全预警系统可对公交驾驶员违规并线、超速等行为提醒。预计最早在2022年，北京公交将率先在高新产业园区、旅游观光线上试点运营自动驾驶车辆。
8、新华社：中国(浦东)知识产权保护中心近日表示，在国家知识产权部门支持下，该中心在全国率先推进专利快速审查机制，发明专利授权周期从3年缩短到3个月。目前已有300多家企业进入专利快速审查备案系统，其中民营企业占80%以上。
五、产业数据
1、乘联会：2018年12月，广义乘用车零售销量226万辆，同比减少19%。2018年，广义乘用车零售销量2272万辆，同比减少6.0%，为逾20年来首次年度下跌。
2、广电总局：2019年首批的游戏版号名单出炉。本次放出的游戏版号数量为84个。其中，三七互娱有两款游戏《星耀传奇》和《神魔血脉》;北京掌趣科技股份有限公司的《冷械岛》。
3、证券时报：去年科技工作再创佳绩。全社会R&D支出占GDP比重预计为2.15%。研发人员总量预计达到418万人，居世界第一。其中，我国国际科技论文总量和被引次数稳居世界第二;发明专利申请量和授权量居世界首位。
4、农业农村部：1-11月，我国农产品进出口额1982.3亿美元，同比增9.0%。其中，出口720.7亿美元，增6.5%;进口1261.6亿美元，增10.5%;贸易逆差540.9亿美元，增16.5%。
5、上海市经信委：将2018年上海市产业转型升级发展专项资金项目(产业技术创新)中的引进技术消化吸收与企业创新能力提升专题拟支持项目予以公示。拟支持项目55个，其中，吸收与创新项目25个、企业技术中心协同创新6个、企业技术中心人才牵引项目24个，拟安排专项资金合计8660万元。
6、中新网：北京市园林绿化局会同有关部门合作编制的《新一轮百万亩造林绿化建设工程总体规划》正式出炉。到2022年，北京将新增100万亩森林，全市森林覆盖率将达到45%，平原地区森林覆盖率达到32%。首次提出了“无界森林、宜居城市”的理念。
7、中经网：招商银行宣布，全行个人储蓄账户总数破1亿大关，继零售客户数(含信用卡)破亿、两大App用户数破亿之后，招行零售业务第三个“破亿”数据。招商银行也因此成为国内股份行第一家储蓄账户破亿的银行。
8、秦皇岛煤炭网：2018年12月26日至2019年1月8日，环渤海动力煤价格指数报收于570元/吨，环比上涨1元/吨。本报告期，24个规格品中，价格上涨的规格品数量有4个，价格持平的规格品数量有20个。
六、公司要闻
1、微信：截至2018年9月，月活跃用户达10.82亿，其中55岁以上的月活跃用户达6300万。日发送消息次数450亿，同比增长18%;音视频通话次数达4.1亿次，同比增长100%。小程序已覆盖超过200个细分行业，服务超过1000亿人次用户，年交易增长超过600%，创造了超过5000亿的商业价值。
2、一财：格力电器董事长董明珠回应全员涨薪的话题称，格力电器从2012年开始推行一人一房，现在已经逐步实现，去年又开始推行一人两房一厅。接下来，还将推行新的政策，员工所有的通讯设备全部免费，通讯花费全部由格力承担。
3、澎湃新闻：海航集团于1月8日组织对外推介会，将房地产、金融、类金融的待处置资产向投资者推荐。海航集团方面表示，组织上述对外推介会，是集团进一步优化资产结构、提高资产配置和使用效率的举措。
4、汽车之家：江淮旗下移动出行品牌“和行约车”正式上线，江淮汽车正式进军网约车行业。“和行约车”平台采用自有车辆，配备专职司机，确保平台、车、人三证齐全，计划2019年内完成一万辆新能源车投放。
七、资本动态
1、央行行长易纲：央行将和相关部门加强协调配合，通过“几家抬”，从供需两端共同夯实疏通货币政策传导的微观基础。改善货币政策传导机制，关键是要建立对银行的激励机制，主动加大对实体经济的支持力度，而不是用下指标、派任务的行政办法。
2、中国证券网：2018年货基规模增长超万亿元，占据公募基金规模增量总额的71.4%，货基仍以绝对流量优势成为2018年最大的“流量王”。2018年货基规模的主要增量主要来自机构认购，而并非个人。
3、5年期国债期货主力合约TF1903下跌0.03%至99.805，10年期国债期货主力合约T1903下跌0.12%至98.290。10年期国债利率跌1.05BP，至3.11%;10年期国开债利率涨1.62BP，至3.49%。
4、截至1月9日下午，国内期市日间盘收盘，纸浆主力合约上涨2.75%。原油、石油沥青、燃油、沪锌、沪锡、PTA等品种的主力合约涨幅均超过1%。沪金、沪银、胶合板、聚乙烯、铁矿石、豆粕、动力煤、玻璃等品种的主力合约不同程度走低。
5、上海国际能源交易中心：1月9日，原油期货主力合约SC1903以416.3元/桶收盘，上涨7.2元，涨幅为1.76%。主力合约成交557344手，持仓量减少1226手至45180手。全部合约成交564372手，持仓减仓1420手至56974手。
6、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8330，涨0.337%，人民币中间价报6.8526，跌0.18%。NDF：3个月报6.8639，6个月报6.8691，1年报6.8762，2年报6.9070。
7、新三板：1月9日合计挂牌10673家公司，当日减少11家，成交金额2.52亿，其中做市转让0.59亿，集合竞价1.93亿。三板成指报952.78，跌0.05%，成交额0.5亿。
8、上股交：挂牌企业总数9822家，其中N板(科创板)223家，E板450家，Q板9149家。
八、国际资讯
1、苹果CEO库克：去年下半年中国市场开始放缓，预计下滑将是暂时的。苹果的生态系统被低估了，华尔街对该公司“理解不足”。苹果计划今年宣布推出新服务，尤其是医疗保健方面的服务。
2、一财：亚洲基础设施投资银行董事会批准成立规模为5亿美元的信用债投资基金，正式名称为“亚洲ESG增强信用管理投资组合”，致力于推动基础设施相关债券成为一项资产类别。
3、新华社：法国高等教育、研究与创新部表示，法国政府新购置一台超级计算机，除用于气候、材料和生物学等领域的研究外，还将用于人工智能研究。这台超级计算机名为HPC-IA，每秒钟可以进行1.4亿亿次的运算。
4、波罗的海干散货指数：跌1.9%，报1238点。
5、标普500指数收涨10.55点，涨幅0.41%，报2584.96点。道琼斯工业平均指数收涨91.67点，涨幅0.39%，报23879.12点。纳斯达克综合指数收涨60.08点，涨幅0.87%，报6957.08点。美联储公布12月会议纪要之际，美国三大指数收涨。
6、德国DAX 30指数收涨0.83%，报10893.32点。法国CAC40指数收涨0.84%，报4813.58点。英国富时100指数收涨0.66%，报6906.63点。
7、日经225指数涨1.10%，报20427.06点。韩国KOSPI指数涨1.95%，报2064.71点。
8、美国WTI原油期货收盘上涨2.58美元，涨幅达5.18%，报52.36美元/桶。布伦特原油期货收盘上涨2.72美元，涨幅达4.63%，报61.44美元/桶。
9、COMEX2月黄金期货收涨6.10美元，涨幅0.47%，报1292美元/盎司。
【以上内容仅供参考，不构成投资建议。】
