7月17日股市早闻：国企降杠杆减负债攻坚战已打响
财秘关注
1、中国政府网：中国正在推动新一轮对外开放，最近公布了新的外资准入负面清单，大幅放宽了市场准入，下调了汽车、日用消费品、药品等进口关税。下一步要在与国民生活息息相关的日用消费品等领域进一步扩大开放，倒逼国内消费品提质升级。
2、统计局：从房地产下一步发展情况来看，一方面要进一步加强和完善宏观调控，同时，从供给侧进一步发力，包括加快推进房地产税相关政策举措，实现多主体供给、多渠道保障，加快推进租售同权等一系列配套政策的落实，加快长效机制建设，更好地促进房地产平稳健康发展。
3、中证报：一轮由多部门参与的地方政府隐性债务排查已启动，重点针对PPP等重大项目负债、资金流情况等。专家表示，此举旨在摸清地方政府隐性债务风险底数，并有望在摸清“家底”后，出台防范化解地方债务风险的一系列措施。
4、财经网：7月16日，成都警方公告称，雅堂控股董事长杨定平等人因涉嫌违法犯罪，已投案自首，目前已被采取刑事强制措施。至此，不过半年多时间，钱宝网、雅堂金融、唐小僧、联璧金融四大民间高返平台“全军覆没”。
5、国家版权局等四部门：启动“剑网2018”专项行动，将对网络转载、短视频、动漫等重点领域开展版权专项整治。针对目前网络媒体特别是微博、微信公众号、头条号等自媒体侵权现象，将重点打击未经许可转载新闻作品等侵权行为。
一、宏观经济
1、统计局：上半年，国内生产总值418961亿元，同比增长6.8%;社会消费品零售总额180018亿元，同比增长9.4%;全国固定资产投资(不含农户)297316亿元，同比增长6.0%;规模以上工业增加值同比实际增长6.7%;全国居民人均可支配收入14063元，同比名义增长8.7%。6月，全国城镇调查失业率为4.8%，同比下降0.1个百分点。
2、中信证券：上半年经济整体稳定，投资符合预期，消费略超预期。综合来看，上半年经济仍有一定韧性，经济运行结构持续优化，但在贸易摩擦、基建投资疲弱的影响下经济仍有一定下行压力，而随着消费对经济拉动的作用持续提升，内需或将得到一定支撑，预计短期内经济仍将平稳运行。
3、经济参考报：国企降杠杆减负债攻坚战已打响，发电、建筑、矿山行业将是重点。专家表示，下半年去杠杆的重点仍然是地方政府和国有企业，去杠杆降稳结合、分类施策，更有利于保障宏观经济稳中求进。
4、财政部：将综合运用税收优惠、贴息、奖补、保费补贴等手段，推动农村金融良性发展。包括会同有关部门做好税收优惠政策落实工作;进一步加大金融支农力度，促使金融资源更多流向农村地区，引导社会资本规范参与农业PPP项目;支持地方开展特色农业保险等。
5、央行：周一开展1700亿元7天期、1300亿元14天期逆回购操作，利率维持在2.55%、2.7%不变。分析人士指出，融资增速的大幅回落预示后续经济增速趋降、信用风险趋升，与之相应的货币相对宽松的格局也有望持续。
6、隔夜shibor报2.557%，上涨7.7个基点。7天shibor报2.699%，上涨1.3个基点。3个月shibor报3.608%，下跌0.5个基点。
二、地产聚焦
1、统计局：1-6月，全国房地产开发投资55531亿元，同比名义增长9.7%;房地产开发企业房屋施工面积709649万平方米，同比增长2.5%;房屋新开工面积95817万平方米，增长11.8%。
2、人民日报海外版：近日，住建部有关司局负责人明确表示，要因地制宜推进棚改货币化安置。专家分析，这意味着棚改货币化安置政策不是急刹车，而是更加强调控制节奏和规模，确保楼市不大起大落。此外，住建部表示，《政府工作报告》明确，2018年全国棚改新开工580万套。1-6月，已开工363万套，占年度目标任务的62.5%，完成投资8600多亿元。
3、统计局：1-6月，商品房销售面积77143万平方米，同比增长3.3%;商品房销售额66945亿元，增长13.2%;6月末，商品房待售面积55083万平方米，比5月末减少927万平方米。
4、昆明市住建局：发布《关于开展打击侵害群众利益违法违规行为治理房地产市场乱象专项工作的通知》，从今年7月起在全市开展为期半年的房地产市场乱象专项治理工作，重点打击投机炒房行为和房地产“黑中介”。
三、股市盘点
1、上证指数报2814.04点，下跌0.61%，成交额1294.11亿。深证成指报9317.36点，下跌0.1%，成交额1960.57亿。创业板指报1616.91点，下跌0.1%，成交额779.90亿。两市合计成交3254.68亿。从盘面上看，船舶制造、煤炭采选等板块涨幅居前。
2、恒生指数涨0.05%，报28539.66点。国企指数跌0.39%，报10704.26点。沪股通净流出4.57亿元，当日余额524.57亿元。深股通净流入4.88亿元，当日余额515.12亿元。
3、证券日报：今年上半年，拥有公募牌照的券商或券商资管机构共成立26只新基金，同比骤增333%。此外，目前券商公募产品规模已达1942.1亿元，即将突破2000亿元关口。这正是券商资管向主动管理业务发力的重要标志。
4、中证报：半年报优异者或成为反弹先锋。截至15日，有1996家公司披露上市公司上半年业绩预告，其中净利润增幅超过30%的公司数量达到1080家，占比达54.1%。
5、中国基金报：基金销售牌照的最新市场报价已接近1.5亿。互联网资管的从严整治或是“天价”基金销售牌照的发酵因素之一，未来监管层或将出台相关监管政策，整顿、清理基金销售牌照。
6、上证报：沪深两市共有55家公司披露了上周(7月9日-7月13日)的机构调研记录。计算机行业成为机构关注的重点，在线教育、智慧城市等领域相关公司迎来机构集中调研。其中，立思辰接待了75家机构调研。
7、中国结算：为优化全国股转系统账户体系，实现精细化管理，减少系统冗余，现启动全国股转系统证券账户体系优化项目，对全国股转系统实际使用的深市账户新设“全国股转系统账户标识”。
8、证监会：截至7月13日，按周公布首发及发行存托凭证申报企业共318家，其中上交所151家，深交所167家(中小板55家、创业板112家)。
9、两市融资余额：截至7月13日，上交所融资余额报5383.41亿，较前一交易日减少19.07亿;深交所融资余额报3522.58亿，减少16.56亿元;两市合计8905.99亿元，减少35.63亿元。
四、行业观察
1、人民日报：所谓“校园贷”，更像传统诈骗的新型变种，只不过套路更多，陷阱更深，逼债手段更野蛮，危害更巨大。此类“校园贷”，让无数学生蒙受多重损失，甚至家破人亡，已给社会带来较不稳定因素。遏制“校园贷”变校园害，应像扫黑除恶一样毫不手软。
2、统计局：中美贸易摩擦对价格的影响，主要是进口大豆的价格可能会有一定的上升，会带来豆制品及相关产品价格的一些变化。大豆及豆类相关品在CPI的权重比较小，豆粕饲料可能会推高一点像猪肉或者鸡蛋类的价格。从下半年居民消费价格趋势来看，CPI有望延续温和上涨态势。
3、人民日报：2017年投到自动驾驶技术领域的资金，占到全球汽车科技行业投资总额的七成多。各类企业争相投资自动驾驶，看中的自然是其巨大的市场潜力。尽管有“主场优势”，中国企业究竟能否迈向产业链中高端，关键还看传感器、人工智能芯片、高精地图等核心技术上能否实现突破。
4、广州互金协会：发布《关于进一步做好网贷机构风险防范及稳妥退出工作的通知》。要求会员单位出现项目逾期时，不得跑路、失联，第一时间与出借人做好沟通工作，确保电话、网站、APP等正常运作、办公场所正常营业，主要负责人和高管必须亲自出面与出借人等利益相关方沟通等。
5、中证报：两大权威市场调研机构Gartner和IDC的报告显示，2018年第二季度全球PC市场出货量结束了6年的沉沦，首次出现正增长。分析人士指出，商用办公、游戏市场以及VR市场等领域仍有增长潜力。
6、北京商报：7月16日，上海市互金协会召开网贷机构座谈会。上海互金协会表示，希望监管部门能够加速备案政策的具体落地，成熟一家备案一家。座谈会上，点融、拍拍贷、石投金融、医界贷、中伦律所等多家会员单位发言表态称，近期出现问题的网贷平台绝大多数都不是合规平台。
7、央广网：国家重点研发计划智能机器人专项“工业机器人控制器产品性能优化及智能升级”项目启动会近日举行，研发团队将聚焦控制器“快、准、协、智、柔”的性能需求，研发具有三闭环控制、三流融合协同和三级分布式智能的新型控制器，通过技术创新，从根本上解决工业机器人的性能瓶颈。
8、太原市金融办：为净化小贷公司经营市场环境，根据相关规定，我市取消了9家小额贷款公司试点经营资格，要求不合格主体退出市场。
9、人民网：中科院金属研究所博士赵金平团队研发的石墨烯包覆技术，能将锂离子电池正极材料比容量提升15%-25%，将循环1000次后的容量保持率提升30%-40%。这意味着，有望提前达到2020年车用动力电池能量密度指标300瓦时/千克的目标。
五、产业数据
1、统计局：1-6月，粗钢产量45116万吨，同比增长6%;原煤产量17.0亿吨，同比增长3.9%;原油产量9409万吨，同比下降2.0%;天然气产量775.0亿立方米，同比增长4.6%。
2、国家铁路局：6月，铁路货运总发送量32950万吨，同比增长10.1%;铁路旅客发送量27834万人，同比增长15.6%。1-6月，铁路货运总发送量195751万吨，同比增长7.7%;铁路旅客发送量161818万人，同比增长8%。
3、公安部交通管理局：2018年上半年，中国机动车消费水平继续保持高位。截至6月底，全国机动车保有量达3.19亿辆，上半年新注册登记机动车达1636万辆，高于去年同期1594万辆的登记量。新能源汽车保有量达199万辆.
4、水利部：截至6月底，今年新开工重大水利工程7项，累计有129项工程开工建设，其中18项基本建成并发挥效益，在建工程投资规模超过9500亿元。
5、中证报：国际半导体产业协会(SEMI)年中预测报告显示，2018年全球半导体设备销售金额将增长10.8%，达627亿美元，刷新去年566亿美元历史高点的纪录。2019年销售金额有望继续创新高，预计将达到676亿美元。
6、北京青年报：上市出版机构新经典文化公司近日发布公告称，对部分书籍进行了价格的调整。从去年下半年开始，海豚传媒公司等多家出版机构迈出了图书调价的脚步。新经典此番调价总体涨幅50%左右。海豚传媒主要产品的价格调整基本都已完成，平均涨幅为20%至30%。
7、中国证券网：雄安新区对810个纳污坑塘实施生态修复，打响全面治理攻坚战。雄安新区为全部纳污坑塘逐一建立台账，实行一坑一策。坑边设立围挡严格管控，切断污染源。坑塘整治后，水体和底泥将分别达到水体和土壤功能区标准。
六、公司要闻
1、财经网：社交投资网站雪球宣布完成1.2亿美元D轮融资，蚂蚁金服是本轮新加入的战略投资方。雪球上一轮融资是2014年C轮的4000万美元，由人人网和晨兴资本领投。
2、贵州茅台公告：2018年上半年，实现营业总收入350亿元左右，同比增长37%左右;实现利润总额同比增长40%左右。
3、中国网：有消息称360金融旗下360借条已完成业务拆分和独立化运营，会在近期上市。向360金融相关负责人求证此消息后，未获得官方回应。360金融董事长刘威曾预计，360借条能在今年实现1000亿的贷款规模，8到10亿元的利润。
4、国际金融报：在完成红杉资本领投的3亿到4亿美元融资后，比特大陆正进行新一轮10亿美元融资。据悉，比特大陆预计新一轮10亿美元融资月底完成，投前估值140亿美元，投后估值150亿美元。
5、财经网：深交所信批显示，近期万达供应链金融【1-5】号资产支持专项计划遭到终止，该信息的更新日期为7月6日。接近万达的人士表示，此项资产计划主要用于万达城业务，因2017年资产转让而中止，今年7月终止。
七、资本动态
1、上证报：2018年，银行业在“输血”资本金的道路上，情绪高涨，实施困难。今年以来，银行通过各种金融工具仍在积极补充资本。但受市场低迷影响，今年进展不容乐观。去年井喷的可转债发行计划目前仅仅落地80亿元，待发计划远低于去年。
2、中国证券网：为了让扶贫债券落到实处，证监会债券部积极协调沪深交易所，明确具体制度安排，对注册在贫困地区符合条件的企业发行公司债券和资产支持证券，债券部也建立专项通道，提升审核效率。
3、国债期货整体上涨，5年期国债期货主力合约TF1809上涨0.08%至98.495;10年期国债期货主力合约T1809上涨0.13%至96.1。10年期国债利率跌0.5BP，至3.48%;10年期国开债利率跌1.49BP，至4.1%。
4、截至7月16日下午收盘，国内商品期货收盘走势分化，焦炭、沪镍收跌2.6%，沪锌跌2.1%，锰硅、沪铝、郑油、郑煤、苹果、焦煤、螺纹、沥青、橡胶、沪银等收跌。硅铁、玉米、热卷、棕榈、沪铅、沪金、塑料等收涨。
5、上海国际能源交易中心：7月16日，原油期货主力合约SC1809报收491.9元/桶，涨0.12%。主力合约成交225268手，持仓量减少2744手至32572手。全部合约成交225736手，持仓量减少2806手至34398手。
6、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.6838，涨0.1001%，人民币中间价报6.6758，跌0.0465%。NDF：3个月报6.728，6个月报6.7475，1年报6.7775，2年报6.837。
7、新三板：7月16日合计挂牌11126家公司，当日减少14家，成交金额5.26亿，其中做市转让0.53亿，集合竞价4.73亿。三板成指报1007.41，涨0.03%，成交额0.48亿。
8、上股交：挂牌企业总数9693家，其中N板(科创板)180家，E板434家，Q板9079家。
八、国际资讯
1、中新网：据外媒报道，波音公司总裁米伦伯格指出，估计全球未来20年将需要再制造43000架新飞机，以满足迅速增长的需求。预计未来十年，在商业、国防及服务方面会有8.1万亿美元的市场。
2、波罗的海干散货指数：涨1.7%，报1695点，四连涨。
3、标普500指数收跌2.88点，跌幅0.10%，报2798.43点。道琼斯工业平均指数收涨44.95点，涨幅0.18%，报25064.36点。纳斯达克综合指数收跌20.26点，跌幅0.26%，报7805.72点。
4、德国DAX 30指数收涨0.16%，报12561.02点。法国CAC 40指数收跌0.36%，报5409.43点。英国富时100指数收跌0.80%，报7600.45点。
5、日经225指数涨1.85%，报22597.35点。韩国KOSPI指数跌0.39%，报2301.99点。
6、WTI8月原油期货收跌3.01美元，跌幅4.24%，报68.00美元/桶，创6月21日以来主力合约收盘新低。布伦特9月原油期货收跌3.34美元，跌幅4.43%，报71.99美元/桶，创4月17日以来主力合约收盘新低。油市收盘跌超4%，沙特向亚洲客户增加供油和需求面因素都令投资者感到忧心忡忡。
7、COMEX8月黄金期货收跌1.50美元，跌幅0.1%，报1239.70美元/盎司，创2017年7月17日以来主力合约收盘新低，延续上周跌1.2%的遭遇。期金连跌两天创约一年收盘最低位，投资者持续关注美联储加息前景。
【以上内容仅供参考，不构成投资建议。】
