工程机械2020市场分析？
工程机械2020市场分析？
《2020年中国工程机械行业的走势分析》的主题分享，从行业整体的宏观角度出发，分析当前工程机械市场的现状及发展趋势。
一、2019年及2020年上半年工程机械行业运行状况回顾
2019年，中国工程机械行业实现营收6681亿元，同比2018年增长12%，在机械制造行业排名位于前列。
2019年，行业内12家企业集团总营收达到3968亿元，同比增长20%，该12家主机制造企业的总营收占到全行业的60%。
2020年上半年，纳入统计的12种主要工程机械产品的销售台量同比增长14.4%，出口销量同比增长2.06%。
今年1-6月，行业内12家企业集团实现营收2024亿元，同比增长15.4%，实现利润180亿元，同比增长15.9%，企业利润率达到8.9%。12家企业集团的平均利润高于全行业平均水平的6%。
二、疫情对工程机械行业的短期及长期影响
今年上半年，根据协会的统计，由于各地方资金配套到位情况不佳，全国基建开工率整体不足，整体工程机械存量开工率不高，新冠疫情对工程机械行业的上下游都带来了短期的不利影响。
纵观上半年，海外疫情对国内供应链的影响不大。一方面，去年年底主机厂零部件的储备量充足，可维持到今年二季度，而在二季度，海外供应链体系已基本恢复正常。1-6月份，全行业出口整体增速下降，但挖掘机出口在恢复性增长。挖掘机出口1-6月份增长17.8%。
为对冲新冠肺炎对国家经济造成的负面影响，政府加大了基础建设投资，有效拉动了工程机械需求，二季度，中国工程机械行业实现了逆势增长。
基于环保政策和投资政策，祁俊对于未来五年内中国工程机械市场的给出了积极的预期。
环保方面，在全国对于非道路移动机械环保管控加码的大背景下，“十四五”期间，非道路机械的四阶段排放标准将会出台，推动高排放的老旧设备退出存量市场。相关机械制造行业在与国家环保的沟通过程中，将为发动机和主机制造企业争取更多的缓冲时间。预计在国四标准技术路线发布后，发动机企业将有18个月的准备期;在此基础上，主机厂将再预留6个月的缓冲期。
此外，基于对新冠疫情常态化的判断，对内投资将成为拉动经济增长的主要驱动力之一。
因此，根据中国工程机械行业的“十四五”规划，预计2021-2025年，行业年均增长率将达到5%。
三、挖掘机行业增长背景下的代理渠道亏损
在中国工程机械行业于疫情后迅速反弹的情况下，挖掘机产销量实现超预期增长，但很多挖掘机代理商面临亏损、特别是小挖市场。同时，这种非市场竞争的行为和手段，正在影响到中挖和大挖市场，这将对整个产业带来负面影响。
对此，主机企业也认识到了问题的严重性，主机企业正积极采取措施。据了解，主要主机厂已经完成了上半年对代理商的利润返点工作，个别企业返点总额达到20亿元，加大对代理商补贴力度。
未来挖掘机市场的增长一定会有天花板，代理商要守住底线，不要像白色家电行业一样进入瓶颈期。
四、后疫情时代的代理商生存发展
代理商已经到了在后市场做准备和发力的阶段，后市场是未来盈利的主要部分，甚至占到80%，新机销售增长只是渠道的维持。哪家代理商能把老用户抓在手里，在存量市场上做文章，就能够保障在下一阶段的可持续发展。
在品牌竞争格局方面，个别品牌一定会退出市场。随着新机销量的下降，未来很多品牌代理区域的整合会加速，代理商和主机厂都面临双向选择，代理商要把自己企业的生存放到第一位，甄别哪些主机厂的发展模式具有可持续性。
防控疫情将是今年下半年工作的重中之重，没有代理商企业员工的健康和安全，就没有整个企业的生存和发展，代理商应该着手布局后市场，提升后市场的渗透率，用服务去维系和客户之前的关系，实现代理商渠道的核心价值的最大化。
工程机械行业发展前景如何
行业主要上市公司：徐工机械(000425)、三一重工(600031)、中联重科(000157)、柳工(000528)、中国龙工(03339.HK)、铁建重工(688425)、山推股份(000680)、山河智能(002097)、厦工股份(600815)、浙江鼎力(603338)等。
本文核心数据：市场规模、进出口数据、保有量数据等
行业概况
1、定义
工程机械是国民经济发展的重要支柱产业之一，作为装备工业的重要组成部分，是用于国民基本建设工程的施工机械总称，主要应用领域有城乡道路、城市基础设施建设、国防、水利、电力、交通运输、能源工业等方面，应用范围广，品种繁多，属于资本、劳动、技术密集型行业。
按主要用途分类，工程机械大致可分为挖掘机械、铲土运输机械、起重机械、压实机械、桩工机械、钢筋混凝机械、路面机械、凿岩机械和其他工程机械九大类：
2、产业链剖析
工程机械产业上游主要为制造工程机械产品提供原材料的钢铁行业、涂料行业和零部件制造业，如工程机械用钢材、内燃机、液压系统、轴承、轮胎等。中游包括挖掘机、起重机、压路机、推土机等不同类型的工程机械制造企业;下游主要为对电线电缆有需求的行业，如基础设施建设、房地产、矿山挖掘、水泥以及农村建设等。
行业发展历程：进入平稳发展期
90年代初，我国主要以政府投资为主导拉动经济增长、推进经济发展，其中基础设施建设投资占据了当时极大的比重，此后很长一段时间，虽然投资资金来源不断变化，但是基础设施建设的比重基本没有下滑。随着市场经济的深入，个人住房需求越发迫切，房地产投资需求持续旺盛，政府不得不出台政策抑制房地产过热。总结来看，房地产和基建投资成为推动固定资产投资的重要力量，有力的拉动了工程机械需求。
行业政策背景：规划规范类政策为主
国家层面的政策扶持也是推动工程机械产业不断发展的重要力量。国家层面推动工程机械行业发展的政策分为两方面，一方面，通过制定工程机械行业发展规划，财政扶持，重点项目立项等直接措施推动工程机械行业发展;另一方面，加大环保要求，要求排放不达标的工程机械设备退出市场，在需求不断扩大的情况下刺激用户对新设备，清洁能源设备的更替。
行业发展现状
1、工程机械市场规模：2020年实现“十三五”完美收官
据中国工程机械工业协会资料，工程机械行业经历2011年至2015年的市场深度调整后，自2016年以来，受益于国家加大基础设施建设投资力度，工程机械行业连续六年呈现增长态势，2017年全行业营业收入重新跨上了5000亿元平台，2019年更是达到6681亿元，同比增长12%，创历史新高。
2020年，工程机械行业重点企业营业收入约4694亿元，比上年增长29%。全行业营业收入达到7149亿元，同比增长超过10%。行业“十三五”期间确定的各项经济技术指标都基本完成，实现了完美收官。
2、工程机械产品销量：2020年近150万台
据中国工程机械工业协会统计显示，2010-2020年我国工程机械产品向销量整体呈现波动上升的变化趋势。2010-2015年随着产业出清和行业调整，工程机械整体销量呈现下降趋势，2016年之后，随着国家大力发展基础设施建设，工程机械行业产品销量呈现逐年上升趋势，2020年即使受到疫情冲击，工程机械行业产品销量仍然呈现较好的发展态势，实现产品销量达到近148万台，同比增长23.7%。
3、工程机械产品进出口：2020年进出口贸易额同比下降超12%，美国为最大处口地
据海关总署数据整理，2020年我国工程机械进出口贸易额为247.22亿美元，同比下降12.7%。其中进口金额37.53亿美元，同比下降7.05%;出口金额209.69亿美元，同比下降13.6%，贸易顺差172.16亿美元。
2020年，各主要区域经济体和国家中，对日本出口11.44亿美元，同比下降15.6%。上述地区在主要目标市场中降幅较大，超过总体出口降幅。对韩国出口5.49亿美元，同比下降6.75%;对印度出口7.18亿美元，同比下降7.61%;对欧盟出口30.41亿美元，同比下降9.13%;非洲拉美出口32.84亿美元，同比下降10.3%;对俄罗斯出口11.65亿美元，同比下降11.3%;对美国出口24.41亿美元，同比下降11.6%，这几个地区降幅小于总出口降幅。
4、工程机械产品保有量：2020年超1200万台
工程机械保有量巨大，未来需求进入更新时代。在经济低速增长叠加转型升级趋势下，未来新增需求空间较小，经济新常态下工程机械将进入存量时代，根据中国工程机械工业协会统计，2016-2020年我国主要工程机械15年保有量呈现逐年递增趋势，2020年超过1200万台。
5、工程机械产品结构：产品种类多，挖掘机占比最大
我国工程机械种类繁多，是全球工程机械产品类别、产品品种最齐全的国家之一，我国工程机械品类齐全，系列化、成套化优势突出，为国家经济建设提供了工程机械装备保障。
2020年我国工程机械产品中挖掘机占比最高，超过20%，其次为装载机和起重机，占比分别为8.89%和5.21%。
行业竞争格局
1、区域竞争：山东省分布企业最多
根据国家统计局《国民经济行业分类(2019修订版)》标准，工程机械制造隶属于“C、制造业”中的“35、专用设备制造业”。结合此分类，前瞻在企查猫中进行企业分布筛选，结果显示截止2021年12月1日，中国工程机械累计注册企业在山东省分布企业最多，江苏省、河北省等地工程机械注册企业分布数量也较多。
2、企业竞争：三一重工市场份额最大
从竞争企业来看，2020年我国工程机械市场营业收入规模达到7000亿元以上，市场占比最大的为三一重工，其2020年末工程机械销售额达到968.25亿元，占全国市场的约13.83%。其次为徐工和中联重科，销售额分别为739.68亿元和613.83亿元，市场占比分别为10.57%和8.77%。
从行业集中度来看，2015-2020年我国工程机械市场集中度呈现逐年上升趋势，且以三一重工、徐工和中联重科为主的龙头企业优势明显。2020年我国工程机械制造行业CR3和CR5分别达到了33.17%和37.26%。
行业发展前景及趋势预测
1、行业发展前景：2026年行业营业收入规模或超万亿
2020年非道路设备国四排放标准在全国全面实施，2019年是集中处理国三排放设备的阶段，已经为工程机械会带来一部分需求。此外，设备持续更新需求、“一带一路”建设带动的出口销售、粤港澳大湾区建设提上日程等因素将对工程机械市场形成长期利好。
从进出口角度来看，前瞻认为随着国内工程机械行业的发展，进口将逐步减少。2000-2019年，其出口均速为17.51%。近年来，随着中美贸易战等因素的展开，国内工程机械制造设备出口量将不会有较大的改变。并且随着“十四五”规划落地为工程机械制造行业带来的重大利好和市场一季度的发展现状，预计于2026年我国工程机械制造行业营业收入将超过11000亿元。
2、行业未来发展趋势：新四化和机械租赁成发展趋势
随着产业转型升级的持续推进，未来工程机械渗透率有望持续提升，新四化(电动化、网联化、智能化、共享化)将是未来工程机械行业发展的重点。除此，工程机械租赁行业发展也将成为未来发展一大趋势。
以上数据参考前瞻产业研究院《中国工程机械制造行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。
产能过剩、新型城镇化、投资兼并、国际化战略是过去一年工程机械行业的主题词。我国城镇化率从1993年的27.99%上升到2012年的52.27%，给工程机械行业带来了旺盛的需求，是工程机械行业黄金10年的时代背景。虽然新一届领导班子对新型城镇化给予了无限厚望，但由投资拉动经济转为内需驱动已是大势所趋，加之我国工程机械行业的保有量也已达到了一定规模，城镇化率对行业销量的边际贡献效应也在递减
前瞻网发布的《中国建筑工程机械制造行业产销需求与投资战略规划分析报告》显示，在4万亿基建投资驱动下，2010年工程机械行业的相对估值也达到了顶峰。依据新上任领导班子的风格，未来类似4万亿的政策红利应该难再有。2011年甬温铁路事故、日本核危机、高通胀、房地产泡沫，2012年整个宏观经济投资环境放缓，使得工程机械行业景气度在2012年经历了严重下滑，时间和幅度大大超过市场预期，整个市场哀鸿遍野都认为工程机械业进入了长久的隆冬。
工程机械行业的下游需求跌到低谷，产能严重过剩，在工程机械行业的产能利用率持续走低。社会保有量巨大、需求透支、经济和基建投资放缓、信用销售风险严重，连行业内的龙头企业三一重工和中联重科的矛盾也公开化、激烈化。
在我国经济结构转型升级的时代背景下，依赖投资获得高速增长的行业将难以维系，包括工程机械在内的投资驱动行业都面临增长曲线的拐点。国内需求下滑，谋求海外发展成为不少企业的转型思路。
从中长期来看，未来我国工程机械行业将由过去的高速增长转变为稳定增长。全民分食的时代过去了，以后的发展才是真正考验工程机械企业家的创新能力、应变力与趋势前瞻能力。
总体来说，工程机械行业目前情形不太良好，但从长远来看，还是存在一定的增长空间。
希望我的回答可以帮助到您。
