9.5今日原油最新价格行情走势 飓风登陆油价冲高回落
| 期货品种 | 期货机构 | 机构观点 |
| 原油 | 华泰期货 | 关注美国飓风带来的影响 l 市场要闻与重要数据 1. WTI 10月原油期货收涨0.07美元，涨幅0.10%，报69.87美元/桶;布伦特11月原油期货收涨0.02美元，涨幅0.03%，报78.17美元/桶;上期所原油期货主力合约SC1812夜盘收涨0.23%，报524.60元;NYMEX 10月汽油期货收跌0.1%，报1.9942美元/加仑;NYMEX 10月取暖油期货收涨0.5%，报2.2547美元/加仑。 2. 据日本媒体，日本众多石油企业将告知伊朗，最早9月5日将停止石油进口。 3. 美国安全和环境执法局(BSEE)：由于热带风暴Gordon抵近美国沿海的缘故，墨西哥湾沿岸关闭了9.23%的日常原油生产和9%的日常天然气生产。 4. 据彭博，委内瑞拉8月总体化石燃料出口环比下降8.8%，同比下降23%，至118.6万桶/日，创三个月新低。委内瑞拉7月原油出口环比下降3.5%，至127.8万桶/日，创20世纪40年代以来新低。 5. 据彭博，OPEC成员国厄瓜多尔6月石油出口环比下降3.7%，同比下降5.0%，至36.12万桶/日，受累于智利等石油消费国需求下滑、且美国扩大石油销售。 6. 据路透，沙特阿美计划在10月份将首批原油运往马来西亚炼油合资企业，随后在新工厂试运行。 7. 据外媒：主要北海原油装载10月将下降至172万桶/日。 8. 俄罗斯能源部：俄罗斯10月基本闲置原油制品产能从265.3万吨调降至236.4万吨。 9. 据外媒：印度本周将就其对伊朗原油的依赖议题和美国进行会谈。印度将寻求美国豁免其从伊朗恰赫巴哈尔港口进口的原油。 投资逻辑 昨日油价先扬后抑，近期油市的主要利好来自伊朗进口缩量以及中国进口需求的回归，不过我们认为这尚不足以支撑油价打破70~80美元/桶的波动区间，当前仍有炼厂季节性检修以及其他OPEC国家增产的压力，飓风短期导致墨西哥湾生产平台关闭，但影响也可能是脉冲性的。 策略：中性，暂无操作建议 |
| 方正中期期货 | 飓风影响效果有限 油价技术上短线见顶概率大 隔夜 INE 原油高开低走，欧美原油冲高回落，热带风暴“戈登”在路易斯安那州和密西西比州交界附近登陆并升级为飓风，墨西哥湾沿岸 9%的原油生产停产，钻井平台工人撤离，但此后市场评估其影响不大，因此油价高位回吐。9-10月份是美国墨西哥湾飓风频发季节，未来飓风将对油市的影响不可忽视。而外盘油价昨晚冲高回落，年内三次冲击该阻力位均未果，隔夜做出长上影线，并有放量配合，市场部分高位获利回吐，技术上短期见顶概率较大。 | |
| 中信期货 | 观点：飓风引发裂差上行，单边面临八十压力 逻辑：美国方面，9 月 3 日，热带风暴 Gorden 以时速 60 英里登陆弗罗里达。周三移动至密西西比及路易斯安那州边界，风速升级至 70 英里。预计将带来最高约 12 英尺的降雨量，在部分途径区域引发洪水。风暴区域共有 20 家炼厂及 384 个海上产油平台，目前已有 Andarko，Chvron，Exxon 等约 54 个海上平台及 4 个港口关闭。受影响产能约 15.7 万桶/日，占全美总产量约 9.23%;同时 9.06%天然气产能关停。2017 年美国飓风季风暴活动频繁。8 月 25 日，四级飓风哈维以时速 130 英里登陆德克萨斯州，造成炼厂关停油田疏散港口关闭管道终端，成品油裂解价差短期大幅飙升。9 月 8 日，五级飓风艾玛以时速 185 英里登陆古巴，降至二级飓风登陆弗罗里达。10 月7 日，一级飓风 Nate 登陆路易斯安娜州。本次风暴的风速和路径，预计整体影响有限。但需关注正在海上形成的时速 75 英里飓风 Florence 发展。 期货方面，昨日油价冲高回落，裂解价差大幅上行。单边角度，油价上方面临特朗普中期选举前压制国内油价过度上涨心理价位压力，下方存在沙特通过减产调节油价底部心理价位支撑，或维持宽幅震荡格局。短期接近八十高位，消费抵触情绪仍在，存在震荡回调可能。价差角度，飓风季节伊始，后续或有更多飓风形成中;叠加美湾炼厂逐渐进入检修高峰，成品产量下降支撑，成品裂差或存继续上行空间。炼厂检修原油需求下降库欣进入累库，美油贴水或维持偏弱。EIA 周报推迟至周四发布，继续关注风暴动态，及特朗普对中国 2000 亿商品加征关税征询意见结果。 策略建议：1. 绝对价格：建议震荡思路操作，高位谨慎追涨。2. 跨区价差：库欣进入季节累库，美油贴水存在继续走弱可能。3. 裂解价差：飓风季节启动，炼厂检修高峰，裂差存在走强可能。 风险因素：地缘冲突升级;宏观系统风险 | |
| 倍特期货 | 飓风登陆 油价冲高回落 信息及盘面评述：受热带风暴戈登登陆墨西哥湾影响，国际油价盘中大涨。周二(9月4日)WTI原油10月期货结算价每桶69.87美元，涨幅0.1%;布伦特原油10月期货结算价每桶78.17美元，涨幅0.01%。上海原油主力SC1812夜盘小幅上涨1.2元，报524.6元/桶。飓风登陆导致墨西哥湾近海9%的油井停产，大约有每日15.6万桶产能暂停，54个钻井平台的工人紧急撤离。受此影响，WTI昨夜盘中最高涨至71.4美元，但随后回落至5日均线以下，从日K线来看，上影线较长，显示目前空头力量较强或多头利用飓风带来的利好获利了结，油市后续上涨动能较弱。 观点与操作建议：美油WTI突破71美元阻力位失败，目前油价下破5日均线，短期来看缺乏上涨动力。SC1812昨夜高开低走并测试5日均线支撑，前期多单可暂时平仓离场保持观望或日内交易为主。 | |
| 信达期货 | 昨日国际油价冲高回落，WTI在71.4美金处遇阻回落，收盘在70美金下方，成交量放大明显，Brent创出近期新高79.72美金后回落，收盘在五日均线上方，小幅收跌-0.19%，成交量略有放大，SC小幅收涨0.52%，高位休整。WTI油价的异动主要是受热带风暴戈登的影响，墨西哥湾部分平台已经关闭，市场担忧炼生产也可能受影响。油价的冲高回落说明了市场对风暴的反应被夸大后的快速修复。中长期来看，油价仍处在上行趋势中，基本面也对油价形成较强支撑，前期多单可继续持有，但不建议追涨。 | |
| 宏源期货 | 飓风短期影响低于预期，原油冲高回落 要点： 1、 原油期货价格: SC1812:524.6元/桶(+0.23%);WTI:69.37元/桶(-1.04%);BRENT：77.86美元/桶(-0.19%) 2、 行业要闻： (1)一名石油输出国组织(OPEC)消息人士周五(8月31日)表示，沙特8月原油产量升至1042.4万桶/日，高于7月的1028.8万桶/日。另一位消息人士则表示，沙特8月原油产量为1046.7万桶/日，高于7月的1038万桶/日。由于原油库存的变化，因此产量统计数据可能会出现差异。沙特7月产量下降主要是因为该国暂停部分海上原油运输，当时也门武装力量攻击了沙特的红海油轮，迫使该国不得不暂停此处的原油运输。 (2)美国安全和环境执法局(BSEE)：由于热带风暴Gordon抵近美国沿海的缘故，墨西哥湾沿岸关闭了9.23%的日常原油生产和9%的日常天然气生产。因飓风临近，墨西哥湾两座石油平台人员撤离。Anadarko Petroleum周一(9月3日)称，已经在Gordon来袭前，疏散和关闭了两个在墨西哥湾北部的石油平台。 (3)据消息人士透露，印度允许国有炼厂进口由伊朗政府安排油轮和保险的伊朗石油，此前印度最大的航运公司——印度国家航运公司等企业因美国制裁而暂停至伊朗的航线。印度政府试图维持伊朗石油流动的举动与中国可谓如出一辙。从伊朗进口石油的中国买家正在将几乎所有进口的石油转移到伊朗国家油轮公司(NITC)旗下的船上。伊朗原油前两大进口国采取这些举动表明，11月美国对伊朗石油行业的制裁开始生效后，伊朗可能不会被完全隔离在全球油市之外。 (4)委内瑞拉8月总体化石燃料出口环比下降8.8%，同比下降23%，至118.6万桶/日，创三个月新低。委内瑞拉7月原油出口环比下降3.5%，至127.8万桶/日，创20世纪40年代以来新低。 小结： 国内交易时段，消息显示由于热带风暴Gordon抵近美国沿海的缘故，墨西哥湾沿岸关闭了9.23%的日常原油生产和9%的日常天然气生产，原油大幅冲高。但夜盘消息显示飓风对炼厂影响有限，原油价格全线回吐。昨日布伦特原油最高79.72，已达到我们8月22的73.5附近做多布伦特原油策略的目标位附近，收益率8.5%。目前原油技术形态显示继续上涨乏力，建议做多SC的策略止损位上移至524。 价差方面，布伦特11/12月价差0.27左右，BACK结构的价差有所扩大，Brent1行与6、12行价差近期快速扩大至1.32、3.13，主要反映了一方面伊朗出口的下滑，并且伊朗原油具有一定程度的不可替代性，另一方面是中国采购的逐步回归，我们认为非美基本面逐步仍将逐步收紧。而WTI价差结构相对平稳，WTI10/11月价差0.32左右，较昨日缩小0.12。美国汽油裂解价差回升至15美元左右，Midland/WTI价差创历史新高17.9，MEH/WTI价差再次扩大至6.35。Brent与迪拜价差在8月中旬经历1.2左右的低位后回升至1.75，显示东区西向套利的驱动。布伦特与WTI价差8.5。 | |
| 兴业期货 | 供应扰动持续提振油价，原油前多可继续持有 日本炼厂声明将最早于 9 月 5 日停止进口伊朗原油、委内瑞拉出口如期继续大降、美国热带风暴影响了近 10%的墨西哥湾的日常原油生产、伊拉克实施宵禁、利比亚局势依然动荡;供应端的扰动正在不断地给予油价有力提振，依旧维持此前观点，在美国对自华 2000 亿美元进口商品加征额外关税落地之前，油价将持续获得上行驱动，短线投资者应关注接下来公布的 API 美国原油库存变动，若其能延续上周降势，油价有望再上层楼，且在热带风暴的干扰下，美国国内原油供应端有望进一步收紧，前多可继续持有。非美货币延续弱势，美元上行态势稳固，而后半周预期向好的非农数据以及潜在的中美贸易摩擦升级，则有望令美元再上层楼，从持仓看，表明投资者短期投机情绪的SPDR 实物持仓连续下滑，但塑造金价长期走势的央行储备则在不断增加，依旧维持我们此前专题报告中的观点，美元的强势尚未终止，金价仍需进一步探底，激进者可试空。 单边策略建议：合约：SC1812;方向：多;动态：持有;入场价：508.1;合约：空 AU1812;入场价：265.2;动态：新增; 组合策略建议：合约：多 Brent1811/空 WTI1810;入场价：75.06/69.55;动态：持有。合约：空 SC1812/多WTI1810;入场价：508.1/68.61;动态：持有。 | |
| 弘业期货 | 隔夜消息： 1. 美国8月ISM制造业指数 61.3，创2004年5月份以来新高，预期 57.6，前值 58.1。 2. 受飓风Gordon影响，墨西哥石油平台关闭。此前据美国国家飓风中心(NHC)，Gordon预计将于周二晚登陆墨西哥湾北部海岸，并增强为飓风。 3. OPEC成员国厄瓜多尔6月石油出口环比下降3.7%，同比下降5.0%，至36.12万桶/日，受累于智利等石油消费国需求下滑、且美国扩大石油销售。(彭博) 4. 沙特和伊拉克将寻求石油和天然气合作。(SPA) 投资策略： 隔夜，外盘原油冲高回落，Brent高点录得79.72美元，WTI高点录得71.4美元，据外媒消息，因飓风Gordon影响，目前墨西哥湾约有54个平台及4个港口关闭，受影响的原油产能约为15.7万桶，占全美产量约9%，并且内陆部分地区引发洪水，从飓风路径看，炼厂更为集中的休斯顿并未受到影响，近日需要密切关注该事件对炼厂及钻井平台的具体影响，关注裂解价差走向。昨日收平中短线空单继续持有。 | |
| 国信期货 | 油价维持上涨 周二国内原油期货价格小幅震荡上涨,夜盘高开低走。热带风暴戈登抵达墨西哥湾东部，近海原油产量受影响，国际油价盘中大涨。然而美元汇率增强，库欣地区原油库存增长，欧美原油期货收盘回落。技术面，SC1812合约继续维持上涨。操作建议：前期多单可轻仓持有。 | |
| 瑞达期货 | 国际原油期价呈现冲高回落，布伦特原油 11 月期价报至 78.1 美元/桶一线，WTI 原油 10 月期价报至69.8 美元/桶一线，布伦特原油与 WTI 原油的价差处于 8.3 美元/桶左右，上海原油 1812 合约期价夜盘小涨，较布伦特原油呈贴水 0.9 美元/桶，较 4 日阿曼原油现货呈贴水约 0.3 美元/桶。路透调查显示 8 月 OPEC原油产量增至 3279 万桶/日，创出年内高点;美国、沙特、俄罗斯等国原油产量增至高位对油价有所压制;而美国制裁伊朗效应继续发酵，伊朗、委内瑞拉等国供应下降对油市构成支撑;美国墨西哥湾石油钻井生产遭遇飓风暂时关闭，一度推高油价，但飓风暂未影响到炼厂开工，加之中美贸易争端忧虑及美元走强限制上行空间，关注 API 库存报告。技术上，SC1812 合约冲高回落，期价触及 530-532 区域压力后出现回落，下方考验 10 日均线支撑，预计上海原油期价呈现高位震荡走势。操作上，短线暂以 518-530 区间交易。 | |
| 以上观点仅供参考，不构成操作建议。 | ||
