主力资金今日净流入1007股 京东方A等三股净流入金额最大
一、宏观要闻
1.发改委吴卫：今年新能源汽车产销规模或将达到70万辆
2.央行：坚持房子是用来住的定位 实行差别化房贷政策
3.央行：今后将不断健全货币政策和宏观审慎体系
4.央行：货币政策不但要防范通胀，还要防范系统性风险
5.李小加：互联互通北上资金占A股国际投资半壁江山
6.央行盛松成：中国M2和社会融资总额差距扩大到历史高位
7.外管局：10月份跨境资金流动延续基本平衡格局
8.外管局：中国10月银行结售汇顺差28亿美元
9.外汇局：当前市场主体涉外收支行为更加稳定有序
10.北京未来5年供应1000公顷集体土地建公租房
11.浙江开展省级住房租赁试点
12.上海政府：上海将加快地方国企与央企战略重组
13.上海：首批14家住房租赁企业可一站式提取公积金付房租
14.广东审议通过揭阳滨海新区发展总体规划
15.广东省拟于2018年底前完成全省农信社改制农商行
16.第四届世界互联网大会将首次发布蓝皮书
17.西安市长：2019年“一带一路”高峰论坛将在西安举办
18.媒体：国务院正在授权证监会酝酿一个“新三板条例”
19.截至A股收盘，沪股通净流出0.04亿元，余额130.04亿元，占比100.03%;深股通净流入6.15亿元，余额123.85亿元，占比95.3%。
20.引黄入冀补淀工程16日开始试通水
21.新华网：理性看待茅台的股价
22.保监会：将加强对保险基金用途的监管 遏制“金融乱象”
23.李超：积极引导各类长期资金有序入市
24.证监会：对内幕交易操纵市场等违规行为露头就打
25.李超：进一步推进新三板市场精细化分层
26.银监会官员：中国银行业最困难的时期已经过去
27.李超：欢迎新闻媒体监督资本市场
28.银监会：同一投资人入股商业银行不得超过2家 控股不得超过一家
29.财政部：要求各级财政部门应组织开展项目管理库入库项目集中清理工作
30.保监会任春生：个别险企“野蛮人”行为得到纠正
31.证监会：稳步推进“沪伦通”的认证工作
32.证监会：积极推进债券市场品种创新
33.银监会于学军：银行业缩表仅是阶段性的 长期还会扩张
34.郴州公安与腾讯、天源迪科、中国电信签订战略合作协议
35.上海机场：10月份旅客吞吐量同比增长6.93%
36.天津港国际邮轮接待量同比增长35%
37.李超：资本市场仍然是我国金融体系中的短板
38.证监会：加强对资本市场扶贫政策宣传力度
二、晚间利好消息
【政策利好】
1.2018年补贴新政有望本周发布，或将重点退坡A00级车型补贴
2.外汇局副局长：支持跨境电商等贸易新业态发展
【个股利好】
1.中国神华：1-10月完成煤炭销量3.63亿吨 同比增长12%
2.中海油中标国内最大天然气液化项目工程设计
3.远达环保预中标4.38亿元PPP项目
4.宁波建工：子公司中标3.93亿元PPP项目
5.中原环保：中标中牟县农村生活污水治理项目
6.镇海股份：预中标5.49亿元项目
7.金智科技 ：签1600万供货合同
8.中国核建：前十月新签合同627.9亿元 同比增长逾两成
9.杭州园林：签订3464万元项目合同
10.东方通：董事长增持281万股
11.神州泰岳：子公司为中石油下属企业提供智能安防解决方案
12.中国人寿与中国华能签署全面战略合作协议
13.银江股份：与阿里云战略合作 拓展智慧交通及城市大脑业务
14.云海金属：参股公司轻合金精密压铸件项目投产 预计实现年净利约1亿元
15.特一药业 :发行可转债获证监会核准
16.士兰微：定增不超1.3亿股获证监会核准
17.众信旅游：发行可转债申请获证监会核准
18.虹华环保子公司签下电解金BOO项目运行合同
【题材机会】
1.饲用氨基酸出厂价重返年内高位
2.发改委吴卫：今年新能源汽车产销规模或将达到70万辆
3.水泥业限产力度空前 华东水泥有望迎来第六轮上涨
4.中移动光纤光缆招标将启动
5.国内油价迎年内最大涨幅
6.安信证券：迎接需求旺季 预计猪价反弹在即
三、晚间利空消息
1.海联金汇：公司12.86%股份将解除限售
2.中煤能源：1-10月商品煤销量10657万吨，同比下降4.1%
3.九强生物 ：三位股东已累计减持2117万股
4.华远地产：首创阳光拟减持不超1410万股
5.罗牛山：10月生猪销售收入同比减少 21.07%
6.中水渔业 ：收到证监会北京监管局《行政处罚决定书》
7.东方通：实控人累计减持超1%
8.海利生物：两股东计划减持3275万股
9.云铝股份：财通基金计划减持不炒股7820万股
10.艾格拉斯：终止重组 股票复牌
11.铀价持续低迷 全球第一大铀矿将停产10个月
四、主力资金动向
【流进】
两市59股连续5日主力资金净流入 合盛硅业净流入金额最大
截至11月16日收盘，沪深两市共59只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。欧浦智网连续46日主力资金净流入，排名第一;达华智能连续38日主力资金净流入，位列第二。从主力资金净流入总规模来看，合盛硅业主力资金净流入金额最大，连续9天累计净流入15.41亿元，欧浦智网紧随其后，46天累计净流入12.61亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看，海川智能占比排名居首，该股近5日涨61.08%。
主力资金近三日净流入10类概念 猪概念净流入金额最大
近三日上证指数下跌1.41%，A股近三日成交金额较前三日下降2.52%，主力资金近三日大量净流入的概念共有10类，其中主力资金净流入前列的概念是猪、鸡、染料，分别净流入3.14亿元、2.08亿元、1.98亿元。
主力资金今日净流入1007股 京东方A等三股净流入金额最大
今日沪指报收3399.25点，涨跌幅-0.10%;创业板指报收1878.26点，涨跌幅0.54%。两市共有1132只股票上涨，1984只股票下跌。今日A股主力资金净流量-178.22亿元，净流入个股共有1007只，净流出个股共有2211只，京东方A、伊利股份、保利地产等三只个股净流入金额最多，云铝股份、方大炭素、上海银行等三只个股净流出金额最多。
今日10亿元主力资金潜入食品饮料业
今日有4个行业主力资金净流入，24个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为食品饮料，涨跌幅2.86%，整体换手率1.17%，成交量较前一个交易日变动10.36%，主力资金净流量10.49亿元;今日资金净流出最大的行业为有色金属，涨跌幅-1.16%，整体换手率1.41%，成交量较前一个交易日变动-20.71%，主力资金净流量-30.19亿元。
【流出】
两市683股连续5日主力资金净流出 赣锋锂业净流出金额最大
截至11月16日收盘，沪深两市共683只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看，大丰实业连续47日主力资金净流出，排名第一;路通视信等连续25日主力资金净流出，位列第二。从主力资金净流出总规模来看，赣锋锂业主力资金净流出金额最大，连续6天累计净流出28.49亿元，蒙草生态紧随其后，11天累计净流出17.26亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看，广电电气占比排名居首，该股近5日跌5.81%。
主力资金近三日净流出210类概念 融资融券概念净流出金额最大
近三日上证指数下跌1.41%，A股成交金额较前三日下降2.52%，主力资金近三日大量净流出的概念共有210类，其中主力资金净流出前列的概念是融资融券、国家队、预增，分别净流出528.86亿元、465.02亿元、391.90亿元。
389亿主力资金近三日大量撤出中小创 天齐锂业净流出金额最大
近三日上证指数下跌1.41%，A股成交金额较前三日下降1.69%，中小创个股主力近三日资金净流量共为-388.97亿元，其中主力资金净流入前列的个股是长盛轴承、英可瑞、春兴精工，分别净流入2.93亿元、2.74亿元、1.94亿元;净流出最多的个股为天齐锂业、赣锋锂业、科大讯飞，分别净流出13.67亿元、13.06亿元、12.94亿元。
今日67亿主力资金净流出中小创个股
今日上证综指下跌0.10%，深成指上涨0.66%，创业板指上涨0.54%，中小板指数上涨0.82%。沪深两市、沪深300、创业板、中小板个股主力资金净流量分别为-178.22亿元、-46.93亿元、-30.49亿元、-36.15亿元，分别比昨日增减48.56%、59.45%、47.85%、65.48%，其中沪深300主力资金净流量力度最大为-2.71%。
主力资金近三日撤出融资融券概念股 京东方A净流出金额最大
近三日上证指数下跌1.41%，A股成交金额较前三日下降1.69%，主力资金净流出最多的概念为融资融券，该概念所属个股共有950只，其中主力资金净流出前列的个股是京东方A、赣锋锂业、科大讯飞，分别净流出18.44亿元、13.06亿元、12.94亿元;净流入最多的个股为保利地产、新湖中宝、南方航空，分别净流入5.01亿元、3.12亿元、2.88亿元。
五、新股申购提醒
水晶转债、宝信转债将于11月17日进行申购，网上申购代码分别为“072273”、“733845”。
【水晶光电（072273）】
本次共发行11.8亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计1180万张。本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为11月17日，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。原股东参与优先配售的部分，应当在11月17日申购时缴付足额资金。原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上发行。网上发行申购代码为“072273”，申购简称为“水晶发债”。每个账户最小认购单位为10张(1000元)。每个账户申购上限为1万张(100万元)，超出部分为无效申购。
原股东可优先配售的水晶转债数量为其在股权登记日11月16日收市后登记在册的持有发行人A股股份数按每股配售1.78元面值可转债的比例计算可配售可转债的金额，每1张为一个申购单位。原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售代码为“082273”，配售简称为“水晶配债”。
国信证券表示，水晶光电业务涵盖光学、蓝宝石、新型显示和反光材料四大板块。精密光电薄膜元器件营收占比最高，而其中的OLPF(光学低通滤波器)、IRCF(红外截止滤光片)即组立件是公司的拳头产品。双摄手机渗透率的迅速提高将同时利于公司IRCF产品的“量”和“价”，另外为了应对滤光片供不应求的局面，公司积极扩产能。3D成像可能成为手机行业的一大热点，其成像方案中，不管是结构光还是TOF，都需要使用窄带滤光片，而公司是窄带滤光片国内唯一供应商，3D Sensing有望创造光学业务新增长点。公司前瞻布局虚拟显示，包括AR眼镜、HUD和短焦微投。水晶转债初始平价99.36元，近两年光学业务爆发，且布局AR等前沿领域，正股弹性较大，预计其转债上市初期价格在118-120元区间。
大股东持股比例不高，预计中签率有所提高。原股东配售方面，大股东和董事长合计持股比例23.2%，其余股东以机构投资者居多，机构投资者预计积极配售。鉴于公司股权结构相对分散，预计留给市场的比例不会太低。网上发行时，每个账户申购上限是100万元，上限较低，由于前十大股东持股比例约35%，预计此次打新中签率高于此前的雨虹、金禾、林洋等。如果通过抢权配售，假设水晶转债上市定价在118-120元之间，则买入水晶光电正股可以接受的盈亏平衡比例在1.08%-1.20%之间，有一定风险。
【宝信软件（733845）】
本次共发行16亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计1600万张。社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上发行。网上发行申购代码为“733845”，申购简称为“宝信发债”。每个账户最小认购单位为1手(10张，1000元)，超过1手必须是1手的整数倍。每个账户申购上限为1000手(1万张，100万元)，如超过该申购上限，则该笔申购无效。
原A股股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日11月16日收市后登记在册的持有发行人A股股份数按每股配售2.885元面值可转债的比例计算可配售可转债的金额，并按1000元/手的比例转换为手数，每1手为一个申购单位。原A股股东参与优先配售的部分，应当在11月17日申购时缴付足额认购资金。原A股无限售条件股东的优先配售通过上交所交易系统进行，配售代码为“704845”，配售简称为“宝信配债”。
国信证券指出，宝信软件是国内领先的智慧制造与智慧城市解决方案和服务提供商，过去专注为钢铁企业提供信息化、自动化服务，长期占据钢铁行业信息化解决方案首选供应商的领导地位。由于钢铁行业的整体低迷和公司业务多元化发展，传统钢铁信息化收入占比呈降低趋势，未来随着国内钢铁行业去产能进程加速，企业间兼并收购将产生大量制造自动化和企业管理信息系统升级改需求，比如宝钢和武钢的合并给公司带来了一定的业绩增量。公司依托突出的资源和客户优势，大力发展IDC业务，与国内大型运营商签订长期合同，一方面锁定了未来业绩的稳定来源，另一方面有助于公司IDC服务在全国范围形成示范效应。此次可转债募集资金正是用于IDC四期的建设。宝信转债初始平价101.03元，但正股业务较为清晰，IDC客户范围与合同金额均较为明确，股价波动较小，预计宝信转债上市初期价格在115-118元区间。
原股东配售方面，大股东宝山钢铁股份有限公司持股比例55.5%，配售概率较高，其余股东持股比例均较低且分散。网上发行时，每个账户申购上限是100万元，上限较低。如果通过抢权配售，假设宝信转债上市定价在115-118元之间，则买入宝信软件正股可以接受的盈亏平衡比例在2.32%-2.78%之间，幅度区间较大，但考虑到正股弹性一般，抢权配售收益或受制于股价表现。
【以上内容仅供参考，不构成操作建议。】
