4.10今日原油价格最新行情走势 原油近期或高位震荡
| 期货品种 | 期货机构 | 机构观点 |
| 原油 | 华泰期货 | 市场要闻与重要数据 1. WTI 5月原油期货收跌0.42美元，跌幅0.65%，报63.98美元/桶;布伦特6月原油期货收跌0.49美元，跌幅0.69%，报70.61美元/桶;上期所原油期货主力合约SC1905夜盘收跌0.84%，报474.90元人民币;NYMEX 5月汽油期货收报1.9990美元/加仑; NYMEX 5月取暖油期货收报2.0449美元/加仑。 2. 美国4月5日当周API原油库存 +409万桶，分析师预期 +230万桶，前值 +300万桶。美国4月5日当周API库欣地区原油库存 -128万桶，前值 +1.8万桶。美国4月5日当周API汽油库存 -708万桶，前值 -260万桶。美国4月5日当周API精炼油库存 -240万桶，前值 +18.8万桶。 3. 美国能源信息署(EIA)：上调美国2019年石油产出预期至1239万桶/日(此前预计产出1230万桶/日)，上调2020年预期至1310万桶/日(此前预计产出1303万桶/日)。维持美国2019年原油需求增速预期在36万桶/日不变，上调2020年预期至增长25万桶/日(此前料增22万桶/日)。下调2019年全球原油需求增速预期5万桶/日，现在预计同比增幅为140万桶/日;下调2020年预期1万桶/日，至同比增长145万桶/日。 4. 利比亚国家石油公司(NOC)与众多石油企业讨论了安全措施和石油产出稳定性事宜，NOC并未参与政治冲突。 5. 俄罗斯总统普京称，俄罗斯和OPEC+已经准备好配合。如有必要，俄罗斯、OPEC+已经同意在下半年坐下来商谈。双方都在密切关注原油市场。尚未准备好表态俄罗斯是否将减产。 6. 伊拉克称3月原油产量为450万桶/日，出口为384万桶/日。 投资逻辑 昨日EIA发布STEO月报，上调美国2019年石油产出预期至1239万桶/日(此前预计产出1230万桶/日)，上调2020年预期至1310万桶/日(此前预计产出1303万桶/日)。维持美国2019年原油需求增速预期在36万桶/日不变，上调2020年预期至增长25万桶/日(此前料增22万桶/日)。总体来看，虽然美国供给所有上修，但幅度不大，我们认为今年美国原油供给增长预期仍在100~130万桶/日，近期市场正在密切关注美国原油的品质问题。 策略：看多，布伦特买1906抛1911 风险：全球经济增长失速导致原油需求不及预期 |
| 宏源期货 | 要点： 1、 原油期货价格: SC：474.9元/桶(-0.84%);WTI:64.22元/桶(-0.28%);BRENT：70.83美元/桶(-0.38%) 2、 俄罗斯主权财富基金RDIF主管Dmitriev称，俄罗斯可能会在6月份增产石油22.8万桶，甚至生产更多的石油。随着原油市场条件改善和库存下降，俄罗斯希望在6月份参加OPEC会议时讨论石油产出问题。(路透) 3、 美国国务卿蓬佩奥宣称：将伊朗革命卫队列为恐怖组织的决定将在未来一周生效，美国将在“适当时候”就伊朗石油贸易豁免问题做决定。 4、 科威特石油公司市场研究经理Haitham Al-Ghais：OPEC+需要在5月对原油需求进一步阐述。草案将在6月准备好。 5、 沙特能源部声明：关于沙特威胁在石油交易采用美元以外的货币的报道为不实消息。重申沙特将继续帮助稳定能源市场。这些报道并没有反应出沙特在这一问题上的立场。不会冒险改变国际原油交易相关的重大金融政策。沙特没有计划在原油交易放弃使用美元。 6、 沙特能源大臣Al-Falih：断言OPEC+就延长减产协议达成共识还为时过早。原油库存7000-8000万桶的水平仍然太高。OPEC+削减库存的承诺未变。对委内瑞拉和伊朗的制裁对市场构成影响。OPEC+将在5月举行关键会议。OPEC+减产协议帮助俄罗斯稳定市场。沙特不可能需要进一步减产。石油市场正在接近供需平衡。美国钻井平台的减少说明了石油市场的健康。亚洲原油需求增速最强。美国原油需求继续增长。OECD国家原油需求平缓。 7、 美国将伊朗革命卫队列为恐怖组织，地缘政治局势进一步升温，伊朗革命卫队是伊朗重要武装力量，直接听命于最高领袖哈梅内伊，之前保守派总理内贾德就出自革命卫队。美国此举被市场理解为对伊朗制裁更加鹰派的信号，市场担忧的主要体现在两点，一是5月2号之后美国石油出口豁免的量可能低于此前市场预期(80~100万桶/日)，此外伊朗也威胁美国如果禁止伊朗石油出口，可能或封锁霍尔木兹海峡。 8、 3月伊朗原油出货量为168.8万桶/日，已经超过去年3季度的水平。8个豁免国中，意大利、希腊及台湾进口量降至零，其余国家中，中国、印度、日本、韩国和土耳其还在进口伊朗原油，5国共计146.3万桶/日。上周韩国前往美国洽谈，申请豁免，因为韩国主要从伊朗进口NGL，并声称很难有替代品。但周五传出消息，韩国已经在测试美国的超轻质原油，作为伊朗原油的替代品。这一消息影响了美国继续豁免的概率。委内瑞拉方面，上周美国对PDVSA运营的34家船企实施制裁，进一步加剧了供应担忧。利比亚国际公认的政府与利比亚国民军LNA冲突加剧，在首都黎波里交火，作战双方都发动了空袭。 小结： 近日伊朗地缘政治再度升温，与需求预期好转共同推动原油再创今年新高，原油在近9个交易日内已上涨近8%，我们认为，前期利多因素已消化在快速攀升的价格中，原油在70附近需要休整，近期有望高位震荡，建议短线多单可逢高止盈离场。 昨日布伦特原油月差小幅回落。昨日布伦特和WTI原油月差小幅回落，DUBAI月差整体继续走强。BRENT与WTI价差6.63。BRENT-DUBAI EFS在1.72。柴油1-3价差企稳回升，美国柴油裂解价差从4月初至今回升0.5，汽油1-3价差再度走强，美国汽油裂解价差回升2.5，带动美国W321裂解价差回升1.8。新加坡柴油裂解价差回落1.5。终端需求相对原油端表现疲软，原油库存可能再次逐步转移到成品油端。LLS与MARS价差从3月25日的-0.9近日快速回升至1.95，显示美国重油供应偏紧有所缓和。 | |
| 弘业期货 | 隔夜消息： 1. API报告：美国上周原油库存增加409万桶至4.558亿桶;美国上周原油进口增加29.4万桶/日至720万桶/日。 2. EIA短期能源展望报告：将2019年美国原油需求预期上调36万桶/日，与此前持平;将2020年美国原油需求预期上调25万桶/日，此前为22万桶/日。EIA短期能源展望报告：将2019年全球原油需求增速预期下调5万桶/日至140万桶/日;将2020年全球原油需求增速预期下调1万桶/日至145万桶/日。预计美国将在2019年4-9月份成为净汽油出口国。 3. 伊拉克：3月原油产量为450万桶/日，出口为384万桶/日。 4. 俄罗斯总统普京：俄罗斯反对油价不受控制的上扬，对当前油价水平大致满意;俄罗斯和欧佩克+同意必要时在今年下半年进行对话;未准备好表态俄罗斯是否将会减产;俄罗斯企业拥有其自己的计划。5. 俄罗斯能源部长诺瓦克：如果原油市场平衡，没有必要延长欧佩克+减产协议 行情研判： 隔夜，原油盘中快速下跌后尾盘反弹，brent收盘跌0.38%，WTI跌0.37%。昨日据伊拉克官方消息，3月原油产量为450万桶/日，2月根据直接汇报的数据，其产量为454.5万桶，二手信源的数据将在近期公布的opec月报中披露。API数据显示全美库存超预期增加，但汽油和精炼油库存降幅均大幅超出预期，其中汽油库存创2017年9月以来最大降幅。EIA报告上调2019美国产量预期9万桶/日，下调全球需求预期5万桶/日。盘面上看，brent暂时在前述阻力71.3美元关口受阻回落，策略上多单减仓观望。 | |
| 兴业期货 | 警惕俄罗斯减产动摇，原油前多谨慎持有宏观方面，IMF 进一步下调全球经济增速，叠加美国宣布考虑对 110 亿美元欧盟商品征收关税，打压市场风险偏好，对油价亦形成拖累; 基本面，地缘局势紧张，利比亚生产受到威胁，美国将伊朗革命卫队列为恐怖组织，增强了美国对伊朗制裁更加鹰派的预期，原油供应中断风险升高推升油价;美国方面，API 数据显示，库欣原油库存、汽油与精炼油库存均超预期下滑，压制了原油库存超预期增加带来的利空，但长线来看，EIA 进一步上调美国原油产量预期，同时下调全球原油需求预期，美油上方压力不减，同时随着近期油价一路飙升，俄罗斯减产态度再度动摇，其对市场份额的诉求愈发明显，亦成为油价的潜在忧患，综合考虑，油价不宜过分乐观，原油前多谨慎持有。 单边策略建议：多 SC1905;入场价：453; 动态：持有;组合策略建议：多 BRENT1905-空 WTI1905;入场价：62.61/53.45;动态：持有。(以上内容仅供参考，不作为操作依据，投资需谨慎。) | |
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